相続実務研修『吉澤塾15期』第4回講義「生命保険」

投稿日：2024年1月19日

令和6年1月17日（水）、東京で相続実務研修『吉澤塾15期』の第4回講義を行いました。

今回のテーマは「生命保険」

と言っても、「相続を切り口に保険はこう取る」「相続対策として保険はこう売る」的な営業トークは一切なし。

だって、本物の相続コンサルタントを養成することが『吉澤塾』の目的ですから。

今回も＜東京会場＞と＜オンライン同時配信＞のハイブリッド開催。

相続目線で考えた場合、数ある金融商品の中でも群を抜き異常ともいえる程の特殊性を有する生命保険についてガッツリ解説しました。

●名義預金と名義保険の違い

●相続と相続税

●相続財産とみなし相続財産

●税理士と弁護士

●特別受益の原則と例外

●代償分割の重要ポイント

等、あまり本に書いていない実務の世界をたっぷり堪能して頂きました。

講義の最後は「事例研究」

今回は相続対策に一切協力してくれない父に対し、どうしたら土俵に上がってくれるのか、そこに知恵を絞って頂きました。正に正解のない問への挑戦ですね。

来月は「遺言」。相続における必須中の必須科目です。「勝てる遺言」の極意についてしっかり解説したいと思っています。

1	相続実務研修『吉澤塾15期』第2回講義「相続手続き」	相続実務研修『吉澤塾15期』第5回講義「遺言」	1

ブログ「相続の現場から」