会社概要

代表者プロフィール

経歴

1989年4月 住友信託銀行に入社し、個人富裕層・資産家取引、不動産開発事業、企業年金等の業務に従事。
2000年10月 独立系財産コンサルティング会社に入社し、都市型農家を中心とした土地持ち資産家の相続対策等コンサルティング業務に従事。
2002年6月 あおぞら銀行に入社し、FP営業推進室長として、個人富裕層・中小企業オーナーを対象とした相続対策・事業承継・遺言・不動産等のFP業務に従事。年間約300件の個別相談に応じ、10年間で講師を務めたFPセミナーは約300回、FP研修・勉強会は約500回、セミナー出席者は延べ10,000名超にのぼる。
2014年4月 株式会社吉澤FP事務所を設立。
2015年3月 株式会社吉澤相続事務所へ社名変更。

保有資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)
社会保険労務士、相続診断士、終活カウンセラー

宅地建物取引士、第一種証券外務員等

パーソナル

生年月日 1966年5月16日
家族構成 妻、長女、長男
趣  味 オートキャンプ、サッカー(財団法人日本サッカー協会公認C級指導者)
信  条

「やろうと思えば出来ることを、やらずにいるから悩みになる」

「不作為の悪」

会社概要
COMPANY

相続実務研修吉澤塾

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