業務内容

セミナー・研修

セミナー・研修講師

セミナー風景

セミナー風景1

セミナー風景2

『相続』を中心に、事前の相続対策から事後の手続き、争族、相続を取り巻く環境、不動産や生命保険の活用、老後の生活設計、後見、遺言等を題材にした「セミナー」の講師を行っています。

また、相続コンサルタントの養成やFPスキルの向上等を目的とした「社員研修」「企業内勉強会」の講師も行っています。

代表の吉澤は、直近まで大手銀行のFP推進責任者として、『相続』を中心とした個別相談を年間300件以上受け、トータル4,000件を超える相談実績を誇ります。

過去、講師を務めたセミナーは400回以上、社内外の研修は600回以上を誇り、参加人数は延べ2万人を超えています。

幅広い知識と豊富な実務経験に裏打ちされた確かなコンサルティングには定評があり、また、最新の事例を多く織り交ぜ、聞き手を飽きさせないセミナーは、「分かり易い」と好評です。

講師のご紹介はこちら(PDF)

過去実績(抜粋)

■ 顧客向けセミナー講師

主催・対象 テーマ
大和ハウス工業東京本社
(オーナー様向け)
相続税セミナー
『心配なのは、「相続税」ですか?「相続」ですか?』
~相続の専門家は税金よりも大事なことを知っている~
グランヴァン株式会社株式会社
(オーナー様向け)
相続対策セミナー
『幸せ不動産相続のヒント/揉めない・困らない・感謝される』
~大事な資産を守るのは、あなたの「知恵」と「工夫」です~
一般社団法人相続診断協会
(相続診断士向け)
『生命保険を活用し、分割・納税・節税、3つの相続問題を一発解消!その解決策教えます!』
~新しい生命保険の提案“民法売り®”~
近鉄百貨店
(お得意様向け)
『相続対策の“落し穴”、本当の贈与教えます』
~その贈与、誰(どこ)に聞かれても大丈夫?~
オリックス・リビング
(お客様向け)
『介護・医療関係者の為のファイナンシャル・プランニング入門』
~高齢世帯のマネープランニング~

■ 社員研修・社内勉強会講師

主催・対象 テーマ
ゆうちょ銀行 『リテール部門におけるコンサルティング営業』
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 『相続税大増税時代に突入!』
~ほとんどの相続問題は生命保険で解決できる!~

■ セミナー、研修・勉強会主催者(敬称略)

朝日生命 朝日リビング アパルトマンエージェント
VSコンサルティング FP法人ガイア エヌエヌ生命保険
かんぽ生命 近鉄保険サービス 銀泉
グローバルアイディアル JAくまがや グランヴァン
埼玉縣信用金庫 JA埼玉ひびきの 埼玉りそな銀行
シールズ 一般社団法人相続診断協会 ソニー生命
損保キャパン日本興亜ひまわり生命 大和ハウス工業 大和リビング
東京海上日動あんしん生命 東京海上日動火災保険 日本財託
特定非営利法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会) 日本ワークス
日本郵便 ハウス・ドゥ ヒューマンネットワーク
プルデンシャル生命 ライブリッジ マニュライフ生命
公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会(JAIFA)
業務内容
BUSINESS

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース
  • 短期集中コース
  • 一日集中講座

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座

吉澤塾 相続事例研究会

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