業務内容

個別相談/コンサルティング業務

① 相続/事業承継コンサルティング

  • 「相続税がかかるのか心配している」
  • 「相続財産の評価方法を教えて欲しい」
  • 「遺産の範囲はどこまでなのか教えて欲しい」
  • 「会社の事業承継について相談したい」
  • 「相続手続きの注意点を教えて欲しい」

② 相続事後対応コンサルティング

  • 「相続が発生したので、手続きをサポートして欲しい」
  • 「相続に強い専門家(税理士・弁護士・司法書士等)を紹介して欲しい」
  • 「遺産分割を円滑に進めたい」
  • 「遺産の整理に協力して欲しい」

③ 生前贈与コンサルティング

  • 「生前贈与の注意点を教えて欲しい」
  • 「子供名義の定期預金があるのだが、問題ないか?」
  • 「教育資金の一括贈与の注意点を教えて欲しい」
  • 「住宅取得資金の贈与の問題点を教えて欲しい」
  • 「贈与税の配偶者控除等の有効な活用方法を教えて欲しい」

④ 遺言作成(見直し)コンサルティング

  • 「妻のために遺言を作成したい」
  • 「作成済みの遺言書を見直したい」
  • 「遺言について基本的なことを教えて欲しい」
  • 「複数の遺言書が存在している」

⑤ 不動産コンサルティング

  • 「老朽化したアパートの建て替えについて相談したい」
  • 「遊休地の有効活用を検討したい」
  • 「売却・購入・買換え・資産の組み換え等について相談したい」
  • 「親から相続した借地/底地がある」
  • 「二世帯住宅の注意点を教えて欲しい」

⑥ その他

  • 「老後の生活設計を見直したい」
  • 「老人ホーム入居の注意点を教えて欲しい」
  • 「公的年金の先行きが心配だ」
  • 「最新の税制改正について教えて欲しい」
  • 「任意後見制度を利用したい」
  • 「住宅ローンを借り換えたい」
  • 「加入済みの生命保険を見直したい」
  • 「ライフプランを考えたい」

*業務内容によっては、外部専門家と協働し、各種業法に抵触しないようコンプライアンスを遵守しながら取り組みます。

業務内容
BUSINESS

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