投稿日：2025年1月17日
令和7年1月15日（水）、大阪で相続実務研修『吉澤塾16期』の第4回講義を行いました。
今回のテーマは「生命保険」
（もしかしたら）参加者の多くが一番楽しみにしていたかもしれない（？）テーマです。
参加者の期待を裏切って大変申し訳ないのですが、吉澤塾では「相続を切り口に保険はこう取る」的な営業目線での講義は一切ありません。
生命保険は相続対策を考える上での手段の一つに過ぎず、それ以上でもそれ以下でもないからです。
生命保険が目的となった時点でコンサルタントではありません。ただのセールスマンです。
吉澤塾は本物の相続コンサルタントを養成する研修ですから。
講義では、
●名義預金と名義保険の違い
●相続と相続税
●相続財産とみなし相続財産
●税理士と弁護士
●特別受益の原則と例外
●代償分割の重要ポイント
等、あまり本に書いていない実務の世界をたっぷり堪能して頂きました。
皆さん常識が覆り“目から鱗”だったのではないでしょうか。
講義の最後はみんな大好き「事例研究」
正解のない問への挑戦は力がつきますね。
講義修了後は有志で新年会「裏吉澤塾」
来月のテーマは「遺言」。遺言の基本から勝てる遺言まで、しっかり解説したいと思います。
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