ブログ「相続の現場から」

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  • 投稿日：2017年4月23日

    銀行が建築会社から紹介手数料受領
    平成29年4月23日（日）の新聞に『建築会社から紹介手数料～アパート融資　地銀、利益相反か～金融庁是正へ』の記事がありました。   簡単に説明すると、 銀行が「アパートを建てたい」と希望する...
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  • 投稿日：2017年4月20日

    ファイナンシャル・アドバイザー2017年5月号
    先月から連載『その相続案件、大丈夫？〜トラブル事例から学ぶ、もめない遺し方〜』を担当している近代セールス社の月刊誌『ファイナンシャル・アドバイザー』、2017年5月号（4月20日発売、№222）が発売...
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  • 投稿日：2017年4月19日

    相続の現場から『公証人の個性』
    先日、公正証書遺言の証人を務めました。 エリアは関西、作成場所は遺言者が入院する病院の個室です。   今まで色々なタイプの公証人と接してきましたが、今回の公証人は（悪い人ではないのですが）ち...
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  • 投稿日：2017年4月17日

    相続実務研修『吉澤塾（半年コース）６期』
    平成29年4月14日（金）、相続実務研修『吉澤塾（半年コース）６期』が始まりました。   1期～5期までは＜東京＞と＜大阪＞、2つの会場で実施していましたが、6期は＜東京＞会場のみ。 と言う...
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  • 投稿日：2017年4月13日

    相続実務研修『吉澤塾＜上級コース＞』
    平成29年4月11日（火）～12日（水）、東京で相続実務研修『吉澤塾＜上級コース＞』を開催しました。   受講資格があるのは、『吉澤塾（半年コース）』の履修を終了し、かつ「吉澤塾相続研究会」...
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  • 投稿日：2017年4月7日

    追加開催『相続に携わる方のための平成29年度税制改正＜東京＞』
    平成29年4月7日（金）、東京で一般社団法人相続診断協会共催『相続に携わる方のための平成29年度税制改正』セミナーを行いました。   2月10日（金）東京、2/14（火）大阪が共に満員御礼と...
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  • 投稿日：2017年4月6日

    精神論とテクニック論
    相続に携わる人って、大雑把に分けると ＜精神論系＞ ＜テクニック系＞ に分けられると思います。   ＜精神論系＞ 相続とは「心の問題」「気持ちの問題」として、人としての在り方や生い立ち、先祖...
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  • 投稿日：2017年4月3日

    遺産分割が無効になる場合
    以下のうち、遺産分割協議が無効となるのはどれだと思いますか。   ①当事者の意思表示に瑕疵があった ②親権者である母が息子二人を代理した ③相続開始前に遺産分割協議を行った ④一部の相続人を...
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  • 投稿日：2017年4月1日

    ＜仕事ができる人＞とは…
    独立してマル3年、「なんで銀行辞めたんですか？」とよく聞かれるので、その全てを話す訳にはいきませんが、一つだけ話をしたいと思います。   （世間的には比較的安定かつ高賃金と思われている）銀行...
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  • 投稿日：2017年3月31日

    NISAの落とし穴
    「貯蓄から投資へ」の号令の下、政府は定期預金やタンスに眠っているお金を株や債券等のストックマーケットに呼び込むのに必死です。   そのために平成26年から導入された「少額投資非課税制度（通称...
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