ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2021年8月26日

『吉澤塾12期＜大阪＞』第4回「生命保険」から考える相続研修の在り方

令和3年8月25日（水）、大阪で相続実務研修『吉澤塾12期』の第4回講義を行いました。タイトルは「生命保険」今回も「保険はこう取る」的なセールス系の話は一...

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投稿日：2021年8月25日

Financial Adviser特集『完全ガイド！相続の相談に強くなる！』2021年秋号は必読

令和3年8月26日発売の『Financial Adviser2021年秋号（№246）』（近代セールス社）は、一冊丸ごと相続特集です。『完全ガイド！相続の相談に強くなる！～自信をも...

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投稿日：2021年8月23日

相続実務研修『吉澤塾12期＜東京＞』第5回「遺言」

令和3年8月20日（金）、東京で相続実務研修『吉澤塾12期』の第5回講義を行いました。今回のタイトルは「遺言」相続相談には欠かせない、相続コンサルタント必...

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投稿日：2021年8月20日

新著『34の発言から問題をキャッチ！トラブルの芽を摘む相続対策』発売！

本日（令和3年8月20日）、吉澤2冊目の著書『34の発言から問題をキャッチ！トラブルの芽を摘む相続対策』（近代セールス社、定価1,800円税別）が発売になりました！本書は...

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投稿日：2021年8月18日

知識は、現場で引き出しが開いて初めて知識と言える

相続実務研修『吉澤塾』を主宰し足掛け8年、古くから継続して学んでいる塾生のレベルは相当高いと思います。最初は何も知らなかった人が、今では「これって持戻し免除と推定できないですか？」なんて聞いてきますか...

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投稿日：2021年8月16日

「手段」と「目的」を履き違えてはいけない

一口に「相続対策」と言っても、その方法は無限にあります。例えば、「節税対策」だったら、生前贈与、アパート建築、マンション投資、生命保険の非課税枠、教育資金の一括贈与、小規模宅地等の特例...

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投稿日：2021年8月13日

やはり土地は税理士にとって鬼門だった

専門誌が国税に対して行った資産税の実態調査により、興味深い“事実”が浮かび上がりました。相続財産に占める割合が約4割と一番高いのが不動産。特に、土地の評価が相続税に大きな影響を与えるの...

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投稿日：2021年8月9日

相続の現場から『外野は黙ってて！』

先日、あるおばあちゃんから相続の相談を受けました。「夫から相続した土地を上手に次世代へ引き継いでいくためにはどうしたら良いか？」という相談です。相談に二男の嫁と孫がついてきました。事前...

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投稿日：2021年8月4日

相続実務ワンポイント「相続手続きは“謎解き・宝探し“ゲーム」

相続手続きを進める上で何が大変かと言ったら、一番詳しい本人が死亡してしまっていること。誰に何をあげたいのか、どう分けて欲しいのか、どこに何があるのか、なんでこんなにお金が減っているのか...

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投稿日：2021年8月4日

相続基礎講座⑪「遺留分を理解する」

令和3年8月3日（火）、ZOOMで「相続基礎講座」の第11回講義を行いました。今回は、一連の民法改正の中で相続実務に一番大きな影響を与えている（と個人的に思っている）遺留分を取り上げ、...

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