ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2021年3月19日

相続基礎講座⑥「相続手続き1」

令和3年3月18日（木）、ZOOMで「相続基礎講座」の第6回講義を行いました。タイトルは『相続手続き1（手続きの流れとヒアリング）』過去相続発生後の手続きに特化した講義...

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投稿日：2021年3月18日

『相続実務1日講座＜大阪＞』

令和3年3月17日（木）、大阪で相続実務研修吉澤塾『相続実務1日講座』を開催しました。今回の講義は通算31回目。チリは積もると山になりますね。関西圏におけ...

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投稿日：2021年3月16日

金融機関の高齢者対応資格

令和3年3月10日（水）付の夕刊（首都圏版）に『認知症対応　金融で新資格～顧客高齢化、トラブル防ぐ～』の記事がありました。顧客の高齢化により手続きが滞ったり、金融取引でトラブルが生じた...

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投稿日：2021年3月12日

JAIFA東京協会「るあ」2021年春号

令和3年3月10日発行、公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（JAIFA）東京協会の広報誌「るあ」2021年春号№159で、相続対策について寄稿しました。 ...

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投稿日：2021年3月12日

M&Aにもセカンドオピニオンを

令和3年3月4日（木）付の新聞（首都圏版）に『中小M&A 地銀がつなぐ～首都圏、コロナ禍で相談増～専属チームや面談強化、手厚い支援承継円滑に』の記事がありました。「首都圏の地...

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投稿日：2021年3月9日

吉澤塾相続研究会第22回ZOOM勉強会『緊急開催！民法・相続ルール大改正！』

令和3年3月8日（月）、吉澤塾相続研究会＜第22回ZOOM勉強会＞を実施しました。今回は『緊急開催！民法・相続ルール大改正！』と題し、先日閣議決定された「民法・不動産登記法（所有者不明...

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投稿日：2021年3月8日

親の預金が引き出せる？？？

令和3年2月17日（水）の新聞に『認知症患者の預金引き出し～代理権ない親族も～全銀協案』の記事がありました。時代を感じますね。...

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投稿日：2021年3月4日

相続実務ワンポイント「納税猶予制度使うなら自社株対策不要？？？」

平成30年度税制改正で創設された「新事業承継税制（非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置）」。（詳細は省きますが）ざっくり言うと自社株に係る贈与税・相続税がかから...

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投稿日：2021年3月3日

相続ワンポイント「特定口座がある人の相続って超面倒」

令和3年2月27日（土）の新聞に『つみたてNISA1.6倍～口座300万に～若者、資産形成に意欲』の記事がありました。資産運用は守備範囲外なので、この記事については「そうなんだ」と思う...

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投稿日：2021年3月1日

TLC（生保協会認定FP）会「相続研修」

令和3年2月26日（金）、大阪でTLC（生保協会認定FP）会大阪部会主催の令和2年度春季研修会の講師を務めました。タイトルは『事例で学ぶ、相続・事業承継の現場と最新の相...

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