投稿日：2019年6月27日
令和元年6月26日（水）、名古屋で相続実務研修『吉澤塾9期＜グローバル分会＞』の第3回講義を行いました。
これは、『吉澤塾＜半年コース＞』のカリキュラムを、大手保険代理店のグローバルアイディアル株式会社様の希望者に対し実施する、社内研修的な相続実務研修です。
タイトルは「生前贈与」。
使用する資料は『吉澤塾9期』の＜東京＞と＜福岡＞とまったく同じですが、少しだけ話す内容を変えました。
だって、グローバルアイディアル様に勤務する募集人の方を対象にした研修ですから、「今日聞いて明日使えるネタ」がたくさんないとつまらないですよね。
そこで、生前贈与と生命保険の関係、生命保険を活用した効果的な生前贈与、保険料贈与プランの落し穴等、受講者が実際に携わっている仕事に関係するネタを多目に盛り込みました。
皆さん、
「贈与契約書を作成しておけば大丈夫」
「贈与税の申告納税をしておけば安心」
が都市伝説に近いことに驚いていました。
講義後の懇親会「裏吉澤塾」も盛り上がりました！
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