ブログ「相続の現場から」

相続実務研修『吉澤塾11期<東京>』第4回「生命保険」

投稿日:2020年9月9日

令和2年9月8日(火)、東京相続実務研修『吉澤塾11期』第4回講義を行いました。

 

テーマは「生命保険」

 

 

今回も参加者の予想を見事に裏切る内容でお送りしました。

 

講義前、数名の方に少し早く会場に集まって頂き、一緒にお弁当を食べながら情報交換しました。お酒が入る宴席でのざっくばらんな話しも楽しいですが、シラフであれこれ話すのも有益ですね。色々な“気付き”がありました。

 

講義は「生命保険は1人500万円まで非課税です」とか「受取人指定ができるのでお金に名前をつけられます」的は話は一切なし

 

もちろん「こうやったら売れますよ」とか「相続を切り口に保険はこう売りましょう」的な話も一切ありません

 

 

資産種別と相続対策の関係性民法上の財産と税法上の財産みなし相続財産代償分割の注意点生命保険と特別受益裁判例名義保険の取り扱い保険を活用した楽々パック等、相続実務から見た生命保険のメリ・デメについて解説しました。

 

小手先のテクニックではなく、お客様に寄り添った本物のコンサルタントを養成する研修『吉澤塾』ですから。

 

 

今回も講義後の懇親会(裏吉澤塾)中止(泣)

 

残すところあと2回。来月は何とか懇親会「裏吉澤塾」やりたい!

メールアドレスを登録

相続実務研修吉澤塾

  • 半年コース
  • 短期集中コース
  • DVDコース
  • オンラインコース

1日コース

  • 一日集中講座
  • 事業承継一日講座
  • 民法改正一日講座

DVD購入はこちら

吉澤塾 相続事例研究会

吉澤塾半年コースの復習用DVD購入はこちら

お客様・参加者の声

ブログ「相続の現場から」

相続診断協会

pagetop