ブログ「相続の現場から」

吉澤塾相続研究会 第17回ZOOM勉強会『名義預金の真実』

投稿日:2020年10月6日

令和2年10月5日(月)、吉澤塾相続研究会<第17回ZOOM勉強会>を実施しました。

 

今回のテーマは『名義預金の真実』

 

税務調査指摘を受ける№1、別名“なんちゃって贈与”あれです。

 

 

「名義預金」を理解するためには、「生前贈与とは」を正確に理解しておく必要があります。ここで言う贈与とは民法上の無償譲与>を指します。

 

●税務署は何を見ているのか

●国税不服審判所はどのように判断するのか

●裁判になった場合のポイントはどこか

●どうすれば良かったのは

 

 

今回の勉強会では、裁決裁判例をベースに、ワーキングを交え学んで頂きました。

 

大事なお客様に有益な助言を届けないとね。

 

*次回(11月9日(月))は、著書「トラブル事例で学ぶ 失敗しない相続対策」№5『保険金受取人の設定を間違えて、代償金の確保に追われるはめに』を取り上げ、生命保険金と代償分割の関係代償分割の成立要件代償分割の注意点等について講義する予定です。

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