ブログ「相続の現場から」

相続基礎講座①「相続相談チェックリスト<ZOOM>」

投稿日:2020年10月24日

令和2年10月21日(水)、ZOOMウェビナー「相続基礎講座」第1回講義を行いました。

 

タイトルは相続相談チェックリスト』

 

一昨日吉澤塾相続研究会の会員向けに行った塾生限定プレセミナーでの反省を踏まえ、PC操作がスムーズに行えるよう工夫しました。参加者の顔が全く見えない「ウェビナー」にもちょっとだけ慣れました。

 

 

講義は、近代セールス社雑誌Financial Adviser特集「相続対策ニーズを探る34のチェックポイント」で僕が監修した34質問項目をベースに、相続相談をよりスムーズに行えるよう当社が作成した「相続相談チェックリスト」活用方法についての解説。

 

「相続相談をよりズムーズに、より効率よく、より的確に、そして真に喜ばれるものに!」がテーマです。

 

相続診断士をお持ちの方は、一般社団法人相続診断協会で活用されている「相続診断チェックシート」を活用するのがいいと思います。項目数は304つ少ないだけで、内容は同じ(項目考えたの僕ですから当たり前)Webで診断できたり、解説書が充実していたり、当社作成のものより使い勝手の良いツールに仕上がっています。

 

 

●これから相続マーケットで活躍していこうと考えている方

●もう一歩踏み込んだ提案・助言を行いたい方

●効率よく相続相談を行っていきたい方

に是非ご活用いただきたいツールです。

 

今後も、オンラインを利用した初心者向けコンテンツ(相続セミナー)を実施していきますので、是非ご参加ください!

 

※来月以降の【相続基礎講座】のご案内

第2回「相続人と相続分」11/25(水)14:00~15:00、詳細及び申込みはこちら

第3回「相続財産と評価」12/16(水)14:00~15:00、詳細及び申込みはこちら

第4回「遺言の基礎知識」1/14(木)14:00~15:00、詳細及び申込みはこちら

第5回「不動産の相続対策」2/10(水)14:00~15:00、詳細及び申込みはこちら

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