ブログ「相続の現場から」

JAIFA東京協会「るあ」2020年冬号

投稿日:2020年12月11日

令和2年12月10日発行、公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会(JAIFA)東京協会の季刊誌「るあ」2020年冬号で、相続対策について寄稿しました。

 

 

今回は、一般社団法人相続診断協会様を通じて依頼を頂き、年4回にわたり相続・事業承継対策について解説するシリーズの第1弾を担当しました。

 

タイトルは『事例で学ぶ 失敗しない相続対策』第1回「孫名義の保険は誰が相続する?」

 

どこかで聞いたことがあるようなタイトル…(笑)

 

失敗・トラブル事例をベースに、

●「名義預金」と「名義保険」の違い

●「相続」と「相続税」の違い

について解説しました。

 

 

相続対策として生命保険を活用する場面は多いと思いますが、実は落とし穴も多いんです。

 

本事例から「どうすれば良かったのか」をしっかり考き、お客様に寄り添って頂ければ幸いです。

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