ブログ「相続の現場から」

相続実務研修『吉澤塾12期<東京>』第4回「生命保険」

投稿日:2021年7月12日

令和3年7月9日(金)、東京相続実務研修『吉澤塾12期』第4回講義を行いました。

 

タイトルは「生命保険」

 

と言っても、もちろん保険の取り方」なんて話は一切出てきません

 

講義の中心はあくまで相続

 

 

特殊な金融商品である生命保険が、

☑争族対策として、どのような活用方法があり、どのような落し穴がるのか

☑納税財源対策として、どうして有益なのか、何を考えておかないといけないのか

☑節税対策として、何が問題で、どうすればよいのか

 

について、事例中心現場目線で講義しました。

 

 

生命保険を取り扱っている人の知識と、相続に必要な保険の知識異なります

 

「生命保険は遺産分割する必要ありません」なんて言い切ってしまうと、後でトラブルになるかもしれませんよ、という怖い話もしました。

 

 

今回も講義の懇親会「裏吉澤塾」は中止。まん延防止等重点措置どころか、緊急事態宣言が出てしまいましたから。

 

来月の第5回講義は8月20日(金)緊急事態宣言8月22日(日)まで。と言うことは…(泣)

 

このままでは一度も懇親会が開催されない超真面目な)になってしまう…(悩)

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