相続実務研修『吉澤塾13期』第4回「生命保険」

投稿日：2022年1月16日

令和4年1月15日（土）、相続実務研修『吉澤塾』の第4回講義を行いました。

タイトルは「生命保険」

生命保険から見た相続実務について、ガッツリ講義しました。

『吉澤塾』では「こうやったら保険が取れます」的な話は一切出ません。

本物の相続コンサルタントを養成する実務研修ですから。

講義は、

●相続対策における生命保険のメリ・デメ

●みなし相続財産の落し穴

●代償分割の実務

等について、本に書いていないことを中心に解説しました。

講義の〆はみんな大好き「事例研究」

今回は特定贈与信託をからめた事例を取り上げ、ワーキングを通じ何ができるか考えて頂きました。

13期が始まった昨年10月は緊急事態宣言が解除され、街に安堵感が広がりつつある時でした。少しづつ会食が増え、小じんまりではありますが忘年会も行われ、ひょっとしてリアル会場で『吉澤塾』を開催しても大丈夫なのではないか、そんな考えも浮かびました。

あくまで結果論になりますが、オンライン開催にしておいて良かった…。リアル会場だったらと思うとぞっとします。

来月の第5回は「遺言」。相続に携わる上で避けて通れない重要な業務です。

軸足は「勝てるかどうか」。

いよいよ残すところ後2回、頑張ろう！

1	相続実務研修『吉澤塾13期＜ZOOM＞』第3回「生前贈与」	相続実務研修『吉澤塾13期』第5回「遺言」	1

ブログ「相続の現場から」