投稿日：2022年1月16日
令和4年1月15日（土）、相続実務研修『吉澤塾』の第4回講義を行いました。
タイトルは「生命保険」
生命保険から見た相続実務について、ガッツリ講義しました。
『吉澤塾』では「こうやったら保険が取れます」的な話は一切出ません。
本物の相続コンサルタントを養成する実務研修ですから。
講義は、
●相続対策における生命保険のメリ・デメ
●みなし相続財産の落し穴
●代償分割の実務
等について、本に書いていないことを中心に解説しました。
講義の〆はみんな大好き「事例研究」
今回は特定贈与信託をからめた事例を取り上げ、ワーキングを通じ何ができるか考えて頂きました。
13期が始まった昨年10月は緊急事態宣言が解除され、街に安堵感が広がりつつある時でした。少しづつ会食が増え、小じんまりではありますが忘年会も行われ、ひょっとしてリアル会場で『吉澤塾』を開催しても大丈夫なのではないか、そんな考えも浮かびました。
あくまで結果論になりますが、オンライン開催にしておいて良かった…。リアル会場だったらと思うとぞっとします。
来月の第5回は「遺言」。相続に携わる上で避けて通れない重要な業務です。
軸足は「勝てるかどうか」。
いよいよ残すところ後2回、頑張ろう！
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