『バンクビジネス』2023年5月号連載「相続対策の基本サイクル」

投稿日：2023年4月26日

今年の4月から連載を担当している近代セールス社の金融機関向け月刊誌「バンクビジネス」の【銀行員はココを押さえて！事例から学ぶ、相続案件対応のキモ！】

第2回となる2023年5月号（2023年4月20日発売、№.1051）では、『相続対策に欠かせない“基本サイクル”とは？』と題し、「①現状把握→②問題点の整理→③解決策の立案・企画→④定期的な検証・見直し」について解説しました。

取り上げた事例は、「相続対策に悩む80歳の方からの相談」

心配しているのは相続税ですが、本当に相続対策は税金だけでいですか？と言う「実は…」の事例です。

何事も現状把握が一番大切。そこが全てのスタートです。

いかに入口を丁寧に把握するか、そこが相続対策を講じる上での重要なポイントだと考えています。

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ブログ「相続の現場から」