投稿日：2021年7月12日
令和3年7月9日（金）、東京で相続実務研修『吉澤塾12期』の第4回講義を行いました。
タイトルは「生命保険」
と言っても、もちろん「保険の取り方」なんて話は一切出てきません。
講義の中心はあくまで相続。
特殊な金融商品である生命保険が、
☑争族対策として、どのような活用方法があり、どのような落し穴がるのか
☑納税財源対策として、どうして有益なのか、何を考えておかないといけないのか
☑節税対策として、何が問題で、どうすればよいのか
について、事例中心、現場目線で講義しました。
生命保険を取り扱っている人の知識と、相続に必要な保険の知識は異なります。
「生命保険は遺産分割する必要ありません」なんて言い切ってしまうと、後でトラブルになるかもしれませんよ、という怖い話もしました。
今回も講義の懇親会「裏吉澤塾」は中止。まん延防止等重点措置どころか、緊急事態宣言が出てしまいましたから。
来月の第5回講義は8月20日（金）。緊急事態宣言は8月22日（日）まで。と言うことは…（泣）
このままでは一度も懇親会が開催されない（超真面目な）期になってしまう…（悩）
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE
