yoshizawafp | 吉澤相続事務所

ブログ一覧

投稿日：2023年8月2日

セミナー参加者から直接連絡があった場合どうしますか？

他社主催のセミナーで貴方が講師を務めたとします。いわゆる「雇われ講師」です。セミナー後、参加者から貴方宛てに直接「相談したい」等と連絡があった場合、どのように対応していますか？...

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投稿日：2023年7月31日

僕は相続コンサルタントではありません

僕は自分のことを「相続コンサルタント」だと言っていましたが、今後はそう名乗らないことにしました。気持ちとしては相続コンサルタントなのですが、それってお客様に対して正直ではないと思ったか...

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投稿日：2023年7月28日

新聞の見方『不動産ローン投資用に過熱感』

令和5年7月4日（火）付の新聞に、『不動産ローン投資用に過熱感～貸し出し拡大、物件の販売価格最高～地銀に続きネット銀も』の記事がありました。区分マンションと呼ばれる投資用マンションを...

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投稿日：2023年7月26日

新聞の見方『路線価上昇は良いことなのか？』

令和5年7月3日（月）、国税庁より令和5年分の路線価が発表されました。令和5年7月3日（月・夕刊）『路線価、2年連続上昇～23年分1.5%、経済活動戻る～』令和5年7月3日（月・夕刊...

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投稿日：2023年7月24日

『バンクビジネス』2023年8月号連載『養子縁組には落とし穴が…“孫養子”には要注意！』

今年の4月から連載を担当している近代セールス社の金融機関向け月刊誌「バンクビジネス」の【銀行員はココを押さえて！事例から学ぶ、相続案件対応のキモ！】第5回となる2023年8月号（202...

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投稿日：2023年7月20日

新聞の見方『外貨建て保険監視強化へ』

令和5年7月4日（火）付の新聞に、『外貨建て保険監視強化へ～金融庁販売重視の評価体系懸念～』の記事がありました。顧客軽視の販売姿勢が見られる銀行等に対し、金融庁が監視を強化すると言...

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投稿日：2023年7月19日

グランヴァン様『マンションオーナーのための相続基礎講座』その③「誰でも分かる、相続財産の評価方法」

令和5年7月18日（火）、東京のマンション販売・管理会社であるグランヴァン株式会社様の社員勉強会で講師を務めました。タイトルは『マンションオーナーのための相続基礎講座』その③「誰でも分...

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投稿日：2023年7月17日

F・P・S様『事業承継セミナー』

令和5年7月14日（金）、大阪で株式会社F・P・S様主催の「事業承継セミナー」で講師を務めました。『中小企業経営者の相続・事業承継でよくある問題と対策法』 ...

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投稿日：2023年7月18日

F・P・S様『相続セミナー』

令和5年7月15日（土）、大阪で株式会社F・P・S様主催の「相続セミナー」で講師を務めました。『事例で学ぶ、失敗しない相続対策』～相続税対策編～ ...

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投稿日：2023年7月14日

相続実務研修『吉澤塾＜遺言・争族コース＞』第4回「遺言執行・課税関係」

令和5年7月12日（水）、東京で相続実務研修『吉澤塾＜遺言・争族コース＞』の第4回講義を行いました。今回のタイトルは「遺言執行・課税関係」今回は特別講師として当社の顧問...

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