yoshizawafp | 吉澤相続事務所

ブログ一覧

投稿日：2021年9月6日

日本FP協会大分支部様「相続研修」

令和3年9月4日（土）、日本FP協会の大分支部様から依頼を受け、継続研修の講師を務めました。タイトルは『相続手続きの基本と実務上での注意点』～心配なのは相続ですか？相続税ですか？事...

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投稿日：2021年9月3日

家族信託は魔法の杖か

高齢化の進展と本格的な大相続時代を迎え、家族信託（正式には民事信託）の話をよく耳にするようになりました。改正信託法が施行されたのは平成19年9月30日ですから、家族信託が提案されてまだ...

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投稿日：2021年9月1日

プロの肩書はお金で買える？

先日、誰でも知ってる全国紙から『（仮称）相続・事業承継のプロ●●人』に載りませんかとお誘いを受けました。...

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投稿日：2021年8月30日

近代セールス社『Financial Adviser』で自社株の価額について書きました

今年度から執筆を担当している近代セールス社の季刊誌『Financial Adviser』のコラム【マネーFocus】＜相続・事業承継＞。令和3年8月26日発売の『Financial A...

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投稿日：2021年8月26日

『吉澤塾12期＜大阪＞』第4回「生命保険」から考える相続研修の在り方

令和3年8月25日（水）、大阪で相続実務研修『吉澤塾12期』の第4回講義を行いました。タイトルは「生命保険」今回も「保険はこう取る」的なセールス系の話は一...

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投稿日：2021年8月25日

Financial Adviser特集『完全ガイド！相続の相談に強くなる！』2021年秋号は必読

令和3年8月26日発売の『Financial Adviser2021年秋号（№246）』（近代セールス社）は、一冊丸ごと相続特集です。『完全ガイド！相続の相談に強くなる！～自信をも...

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投稿日：2021年8月23日

相続実務研修『吉澤塾12期＜東京＞』第5回「遺言」

令和3年8月20日（金）、東京で相続実務研修『吉澤塾12期』の第5回講義を行いました。今回のタイトルは「遺言」相続相談には欠かせない、相続コンサルタント必...

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投稿日：2021年8月20日

新著『34の発言から問題をキャッチ！トラブルの芽を摘む相続対策』発売！

本日（令和3年8月20日）、吉澤2冊目の著書『34の発言から問題をキャッチ！トラブルの芽を摘む相続対策』（近代セールス社、定価1,800円税別）が発売になりました！本書は...

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投稿日：2021年8月18日

知識は、現場で引き出しが開いて初めて知識と言える

相続実務研修『吉澤塾』を主宰し足掛け8年、古くから継続して学んでいる塾生のレベルは相当高いと思います。最初は何も知らなかった人が、今では「これって持戻し免除と推定できないですか？」なんて聞いてきますか...

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投稿日：2021年8月16日

「手段」と「目的」を履き違えてはいけない

一口に「相続対策」と言っても、その方法は無限にあります。例えば、「節税対策」だったら、生前贈与、アパート建築、マンション投資、生命保険の非課税枠、教育資金の一括贈与、小規模宅地等の特例...

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