ブログ「相続の現場から」

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  • 投稿日：2024年9月24日

    『バンクビジネス』2024年10月号連載『親の土地に無償で自宅を建てた結果兄妹と争族に発展することも』
    令和5年の4月から連載を担当している近代セールス社の金融機関向け月刊誌「バンクビジネス」の【銀行員はココを押さえて！事例から学ぶ、相続案件対応のキモ！】   第19回となる2024年10月号...
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  • 投稿日：2024年9月19日

    相続の現場から『お金払って寝る人』
    お金を払ってセミナーに参加しているのに寝ている人がいます。これってどうなのでしょうか…？   お金払ってるんでしょ？ 自ら申し込んだんでしょ？ 貴重な時間を割いて来ているんでしょ？ 勉強した...
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  • 投稿日：2024年9月17日

    しんくみ【事例で学ぶ！「失敗しない相続対策」】『遺言は揉めないように書くものなのか？』2024年9月号（2024年9月10日）
    全国の信用組合職員の方向けの機関紙「しんくみ」で、2024年5月号から11月号まで隔月の4回に渡り【事例で学ぶ！「失敗しない相続対策」～しんくみ職員がおさえておきたいポイント～】と題した連載を担当して...
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  • 投稿日：2024年9月13日

    相続実務研修『吉澤塾＜上級コース2024＞』第8回（最終回）「押さえておきたい重要トピックス」
    令和6年9月11日（水）、東京で相続実務研修『吉澤塾＜上級コース2024＞』の第8回の講義を行いました。   最終回となる今回は、「押さえておきたい重要トピックス」と題し、旬な事例、複雑な事...
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  • 投稿日：2024年9月11日

    相続の現場から「顧客を向いていない保険屋さん」
    先日、とても残念な人に会いました。   その方（Ａさんとします）は生命保険の募集人で、何年も連続でMDRTに入っている優績者です。   Ａさんから「保険料贈与プラン」について質問を...
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  • 投稿日：2024年9月9日

    相続の現場から『振り込め詐欺に遭ったのですが…』
    「家族に内緒で相談したい」と高齢の男性から連絡がありました。   その方は以前から相続対策全般に関する相談に応じている先で、いつもは奥様や長男が同席しています。   面談した所、...
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  • 投稿日：2024年9月4日

    吉澤塾相続研究会＜第64回ZOOM勉強会＞『特別寄与料の闇』
    令和6年9月2日（月）、吉澤塾相続研究会＜第64回ZOOM勉強会＞を実施しました。   今月は『特別寄与料の闇』と題し、2018年の民法改正で創設（施行は2019年7月1日）された特別寄与料...
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  • 投稿日：2024年9月3日

    相続実務ワンポイント『自社株の所有者は誰？』
    同族会社のオーナー等関係者に相続が発生した場合、「自社株の真の所有者は誰なのか？」を巡り問題となることがあります。   形式的には法人税申告書の別表2に記載されている株主名義人が所有者となり...
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  • 投稿日：2024年9月2日

    新聞の見方『不動産の囲い込み 処分の対象に』
    令和6年8月29日（木）付の新聞に、『不動産の囲い込み 処分の対象に～仲介業者、他社に紹介せず～国交省 透明性向上狙う』の記事がありました。   「囲い込み」は昔から業界にはびこる悪しき慣習...
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  • 投稿日：2024年8月30日

    新聞の見方『認知症高齢者に不当契約』
    令和6年8月27日（水）付の新聞に、『認知症高齢者に不当契約～仕入れ値10倍超で不動産購入～周囲の見守り欠かせず』の記事がありました。   超高齢社会を迎え、親子同居が減り独居同人が増えた背...
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