ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2023年11月6日

質問する際の心構え

僕がまだ若手だった頃、勤務先の顧問税理士や顧問弁護士の先生から「質問の仕方」について指導を受けたことがあります。今でもその時の教えは生きていて、税理士や弁護士の先生へ質問する際の心構え...

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投稿日：2023年11月1日

新聞の見方『リバースモーゲージ利用増に潜むリスク』

令和5年10月15日（日）付の新聞に、『リバースモーゲージ～利用増に潜むリスク～利息総額や金利に注意』の記事がありました。老後の生活資金確保のために利用されるリバースモーゲージを住宅ロ...

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投稿日：2023年10月30日

新聞の見方『終活支援サービス、多彩に』

令和5年10月14日（土）付の新聞に、『終活支援サービス、多彩に～相続対策や葬儀・納骨の代行～』の記事がありました。相続対策が「一部お金持ちのためのもの」と言われた時代はとっくの昔に去...

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投稿日：2023年10月25日

『バンクビジネス』2023年11月号連載『相談者の発言を鵜呑みにしてはいけない』

今年の4月から連載を担当している近代セールス社の金融機関向け月刊誌「バンクビジネス」の【銀行員はココを押さえて！事例から学ぶ、相続案件対応のキモ！】第8回となる2023年11月号（20...

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投稿日：2023年10月23日

外資系生命保険会社様『事例で学ぶ、失敗しない相続対策』

令和5年10月20日（金）、福岡で外資系生命保険会社様主催の表彰者研修で特別講演を行いました。タイトルは『事例で学ぶ、失敗しない相続対策』～生命保険でできること、そのヒント、教えます...

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投稿日：2023年10月20日

グランヴァン様『マンションオーナーのための相続基礎講座』その④「5つの視点で考える、これからの相続税対策」

令和5年10月19日（木）、東京のマンション販売・管理会社であるグランヴァン株式会社様の社員勉強会で講師を務めました。タイトルは『マンションオーナーのための相続基礎講座』その③「5つの...

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投稿日：2023年10月18日

「中立的アドバイザー」は中立か？

政府の「資産所得倍増プラン」を推進するため、金融庁が、投資初心者向けに資産形成を助言する「中立的アドバイザー」の公認制度を創設しようと検討を重ねています。令和6年中に設置される予定の「...

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投稿日：2023年10月13日

相続実務研修『吉澤塾15期』が始まりました！

令和5年10月11日（水）、相続実務研修『吉澤塾15期』の第1回講義を行いました。タイトルは「相続を取り巻く環境」民法（相続法）や税法の改正だけではなく、この数年の相続...

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投稿日：2023年10月10日

106万円（130万円）は壁なのか？

政府が本格的に「年収の壁」対策に乗り出しました。令和5年9月26日（火）付『年収の壁　抜本対策先送り～年金改革へ「つなぎ」～賃上げも促す』僕は昔からこの「壁問題」に違和...

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投稿日：2023年10月6日

吉澤塾相続研究会＜第53回ZOOM勉強会＞『特別寄与料、徹底解説』

令和5年10月2日（月）、吉澤塾相続研究会＜第53回ZOOM勉強会＞を実施しました。今回は、『特別寄与料、徹底解説』と題し、2019年の民法（相続法）改正で創設された「特別寄与料」を取...

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