ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2024年9月11日

相続の現場から「顧客を向いていない保険屋さん」

先日、とても残念な人に会いました。その方（Ａさんとします）は生命保険の募集人で、何年も連続でMDRTに入っている優績者です。Ａさんから「保険料贈与プラン」について質問を...

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投稿日：2024年9月9日

相続の現場から『振り込め詐欺に遭ったのですが…』

「家族に内緒で相談したい」と高齢の男性から連絡がありました。その方は以前から相続対策全般に関する相談に応じている先で、いつもは奥様や長男が同席しています。面談した所、...

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投稿日：2024年9月4日

吉澤塾相続研究会＜第64回ZOOM勉強会＞『特別寄与料の闇』

令和6年9月2日（月）、吉澤塾相続研究会＜第64回ZOOM勉強会＞を実施しました。今月は『特別寄与料の闇』と題し、2018年の民法改正で創設（施行は2019年7月1日）された特別寄与料...

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投稿日：2024年9月3日

相続実務ワンポイント『自社株の所有者は誰？』

同族会社のオーナー等関係者に相続が発生した場合、「自社株の真の所有者は誰なのか？」を巡り問題となることがあります。形式的には法人税申告書の別表2に記載されている株主名義人が所有者となり...

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投稿日：2024年9月2日

新聞の見方『不動産の囲い込み処分の対象に』

令和6年8月29日（木）付の新聞に、『不動産の囲い込み処分の対象に～仲介業者、他社に紹介せず～国交省透明性向上狙う』の記事がありました。「囲い込み」は昔から業界にはびこる悪しき慣習...

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投稿日：2024年8月30日

新聞の見方『認知症高齢者に不当契約』

令和6年8月27日（水）付の新聞に、『認知症高齢者に不当契約～仕入れ値10倍超で不動産購入～周囲の見守り欠かせず』の記事がありました。超高齢社会を迎え、親子同居が減り独居同人が増えた背...

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投稿日：2024年8月28日

新聞の見方『預金の首都圏集中を回避』

令和6年8月21日（水）付の新聞に、『預金の首都圏集中を回避～地銀・信金、相続マネーつなぎとめ～受取人の若年層と接点』の記事がありました。相続の発生により預金が地方から都市部へ流出し続...

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投稿日：2024年8月26日

新聞の見方『父の不貞確執生んだ念書』

令和6年8月18日（日）付の新聞に、『父の不貞確執生んだ念書～「今後も認知や入籍を請求しない」～母の誓約、子を縛るか』の記事がありました。不倫相手の女性（愛人）の子が実父に対し認知を...

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投稿日：2024年8月23日

『バンクビジネス』2024年9月号連載『不動産が歓迎されない相続財産になる場合も』

令和5年の4月から連載を担当している近代セールス社の金融機関向け月刊誌「バンクビジネス」の【銀行員はココを押さえて！事例から学ぶ、相続案件対応のキモ！】第18回となる2024年9月号（...

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投稿日：2024年8月21日

相続の現場から『講師料を値切る人』

セミナーや研修の講師料を値切ってくる主催者がいます。安いにこしたことはないのは分かるのですが、それってどうなんですか？例えば、...

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