| 1989年4月 | 住友信託銀行に入社し、個人富裕層・資産家取引、不動産開発事業、企業年金等の業務に従事。 |
|---|---|
| 2000年10月 | 独立系財産コンサルティング会社に入社し、都市型農家を中心とした土地持ち資産家の相続対策等コンサルティング業務に従事。 |
| 2002年6月 | あおぞら銀行に入社し、ＦＰ営業推進室長として、個人富裕層・中小企業オーナーを対象とした相続対策・事業承継・遺言・不動産等のＦＰ業務に従事。年間約300件の個別相談に応じ、10年間で講師を務めたＦＰセミナーは約300回、ＦＰ研修・勉強会は約500回、セミナー出席者は延べ10,000名超にのぼる。 |
| 2014年4月 | 株式会社吉澤FP事務所を設立。 |
| 2015年3月 | 株式会社吉澤相続事務所へ社名変更。 |
１級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP１級）
社会保険労務士、相続診断士
宅地建物取引士、第一種証券外務員等
| 生年月日 | 1966年5月16日 |
|---|---|
| 家族構成 | 妻、長女、長男 |
| 趣 味 | オートキャンプ、サッカー（財団法人日本サッカー協会公認C級指導者*現在失効中） |
| 信 条 |
「やろうと思えば出来ることを、やらずにいるから悩みになる」 「不作為の悪」 |
投稿日：2024年11月22日
NEW投稿日：2024年11月20日
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投稿日：2024年11月13日
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