『相続』を中心に、事前の相続対策から事後の手続き、争族、相続を取り巻く環境、不動産や生命保険の活用、老後の生活設計、後見、遺言等を題材にした「セミナー」の講師を行っています。
また、相続コンサルタントの養成やＦＰスキルの向上等を目的とした「社員研修」「企業内勉強会」の講師も行っています。
代表の吉澤は、2014年3月まで大手銀行の「相続・事業承継」責任者として、『相続』を中心とした個別相談を毎年300件以上受け、トータル4,300件を超える相談実績を誇ります。
これまでに、講師を務めたセミナーは550回以上、社内外の研修は1,300回以上、参加人数は延べ3万5,000人を超えています。
幅広い知識と豊富な実務経験に裏打ちされた確かなコンサルティングには定評があり、また、最新の事例を多く織り交ぜ、聞き手を飽きさせないセミナーは、「分かり易い」と好評です。
■ 顧客向けセミナー講師
| 主催・対象 | テーマ |
|---|---|
| グランヴァン株式会社株式会社 （オーナー様向け） |
相続セミナー 『幸せ不動産相続のヒント 揉めない・困らない・感謝される』 ～不動産投資、メリットの再確認しませんか？～ |
| ガイア株式会社 （取引先様向け） |
相続対策セミナー 『知らなかったじゃすまない！投資信託・株の上手な相続』 |
| ヒューマンネットワーク株式会社 （お客様向け） |
『知っているようで知らない、後経営者のための相続手続き』 ～心配なのは「相続」ですか？「相続税」ですか？～ |
| 大和ハウス工業東京本社 （オーナー様向け） |
相続税セミナー 『心配なのは、「相続税」ですか？「相続」ですか？』 ～相続の専門家は税金よりも大事なことを知っている～ |
| JAこうか様 （組合員様向け） |
40年振りの民法改正 『うちの相続どう変わるの！？』 ～改正が組合員に与える影響～ |
■ 社員研修・社内勉強会講師
| 主催・対象 | テーマ |
|---|---|
| エヌエヌ生命株式会社 | 『ワンランク上の相続・事業承継アプローチ』 ～自社株・会社法・借入金・生命保険…押さえておきたい最新の事業相続対策のヒント！～ |
| 株式会社かんぽ生命保険 | 『平成30年度税制改正＆生命保険を活用した相続対策』 |
| グローバルアイディアル株式会社 | 『大相続時代突入！』 ～ほとんどの「相続」問題は生命保険で解決できる！～ |
| 一般社団法人相続診断協会 | 『民法売り® 』『幸せ不動産相続のヒント』『税制改正』 『事業承継、徹底解説』『民法改正が相続実務に与える影響』 『相続診断チェックシート』『事例で学ぶ、遺言の落し穴』 |
| 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 | 『相続を設計する』 ～心配なのは“相続”ですか？“相続税”ですか？～ |
■ セミナー、研修・勉強会主催者（敬称略）
| アクサ生命 | 朝日生命 | 朝日リビング |
| アパルトマンエージェント | VSコンサルティング合同会社 | エヌエヌ生命 |
| Ｆ・Ｐ・Ｓ | FP法人ガイア | 一般社団法人MDRT日本会 |
| 株式会社エルティヴィー | かんぽ生命 | 近鉄保険サービス |
| 銀泉 | グローバルアイディアル | JAくまがや |
| グランヴァン | JAこうか | 埼玉縣信用金庫 |
| JA埼玉ひびきの | 埼玉りそな銀行 | 公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（JAIFA） |
| ジブラルタ生命 | 城北信用金庫 | シールズ |
| 住友林業 | 一般社団法人相続診断協会 | センチュリー21・ジャパン |
| ソニー生命 | 損保キャパン日本興亜ひまわり生命 | 第四銀行 |
| 大和ハウス工業 | 大和リビング | 髙島屋友の会 |
| TLC（生保協会認定FP） | 東京海上日動あんしん生命 | 東京海上日動火災保険 |
| 東都聖典協同組合 | 公益社団法人富山県宅地建物取引業協会 | 日本経営合理化協会 |
| 日本財託 | 日本ワークス | 日本郵便 |
| ハウス・ドゥ | ヒューマンネットワーク | プルデンシャル生命 |
| プレジオ | 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会） | 北越銀行 |
| ほけんクリエイト三幸 | 株式会社ホロスプランニング | マニュライフ生命 |
| ゆいまーる相続 | ライブリッジ |
投稿日：2024年11月22日
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投稿日：2024年11月13日
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