ブログ「相続の現場から」

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  • 投稿日：2017年11月24日

    岡山→大阪→福岡→東京
    今週はアチコチ忙しい週でした。   20（月）は岡山でエヌエヌ生命岡山営業部様主催の代理店研修で民法売り（R）の極意を語り、 　   夜は瀬戸内の海鮮に舌鼓を打ち、   ...
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  • 投稿日：2017年11月21日

    Financial　Adviserワイド特集を監修しました
    平成29年11月20日発売の近代セールス社の月刊誌「ファイナンシャル・アドバイザー（2017年12月号、№.229）」の巻頭ワイド特集、 トラブルの芽をいち早くキャッチ！『相続対策ニーズを探る「34」...
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  • 投稿日：2017年11月16日

    吉澤塾相続研究会『第3回特別事例合宿』＠沖縄
    平成29年11月14日（火）～15日（水）、沖縄で吉澤塾相続研究会『第3回特別事例合宿』を行いました。   今回も、吉澤が実際に携わった相続事案（障がい者の遺言作成）について、 ●どう助言す...
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  • 投稿日：2017年11月14日

    『遺言事例』セミナー＠沖縄
    沖縄出張の初日、平成29年11月13日（月）はゆいまーる相続様主催の相続セミナーでした。   タイトルは、『事例で学ぶ、遺言の落し穴』～遺言があったら揉めないって、本当！？～   ...
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  • 投稿日：2017年11月10日

    塾生限定プレセミナー『事業承継、徹底解説』＠東京
    平成29年11月9日（木）、東京で吉澤塾相続研究会会員限定のプレセミナー『事業承継、徹底解説』～自社株・会社法・借入金・退職金・生命保険・不動産…基礎からオーナー会社へのアプローチまで、必ず押さえてお...
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  • 投稿日：2017年11月8日

    『相続相談の受け方（チェックシート活用法）』セミナー＠東京
    平成29年11月7日（火）、東京で一般社団法人相続診断協会主催『相続相談の受け方』～相続診断チェックシート活用法～セミナーを行いました。   「相続診断チェックシート」を活用し、相続相談をも...
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  • 投稿日：2017年11月6日

    来年から「広大地」が変わります！
    平成29年度税制改正大綱で改正項目にあげられた「広大地」評価が、平成30年1月1日から大きく変わります。 地主にとっては、＜絶対に押さえておかないといけない＞重要な改正ですね。   従来の「...
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  • 投稿日：2017年11月2日

    相続の現場から『20億あるんだけど、どうしたらいい？』
    先日、ある会社の相続研修を行った際、話し終わって片付けをしていると一人の男性が近付いてきました。 年齢は60歳前後だと思います。   男性「さっきの話しなんだけど、2億とか3億とかだったらど...
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  • 投稿日：2017年10月30日

    大手生命保険会社広域代理店研修
    今月、東京と大阪で3回大手広域代理店様向けの事業承継研修を行いました。   タイトルは、『相続税大増税時代に突入！』～ワンランク上の相続・事業承継アプローチのヒント！～。   会社...
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  • 投稿日：2017年10月23日

    相続の現場から『唯一個別相談料を受け取らなかった案件』
    個別相談には色々な人が来ます。   親子や夫婦でコミュニケーションが取れている家庭は相続対策相談に応じてもスムーズですし、その後の具体的な対策も割とテンポ良く進みます。 ところが、「親だけが...
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