ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2017年9月3日

日本ＦＰ協会秋田支部「相続セミナー」

平成29年9月2日（土）、日本ＦＰ協会秋田支部主催『相続を設計する』～ＦＰとして押さえておきたい相続設計のプロセス～と題したセミナーの講師を務めました。秋田へ行くのは、高校3年生の夏休...

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投稿日：2017年9月1日

相続の現場から『残念な銀行出身者』

先日の簡易裁判所での出来事。不法行為を巡る裁判（少額訴訟、当社が原告）で立ち会った司法委員（調停委員のような存在、一人は弁護士、もう一人は民間出身）のうち民間出身者が、裁判とはまったく...

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投稿日：2017年8月30日

『相続相談の受け方』セミナー＠東京

平成29年8月29日（火）、東京で一般社団法人相続診断協会主催『相続相談の受け方』セミナー～相続診断チェックシート活用法～を行いました。以前は『チェックシート』セミナーと言っていたので...

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投稿日：2017年8月27日

相続の現場から『贈与はそんなに甘くありませんよ』

先日個別相談に乗ったお客様、「相続税対策」の相談でしたが、どうも税務調査・対税務署について考えが甘いようで…。先方「母は昨年からボケはじめ、繰り返し何度も同じ話しをするし...

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投稿日：2017年8月24日

相続実務研修『吉澤塾＜上級コース＞』（事業承継）

平成29年8月22日（火）～23日（水）、東京で相続実務研修『吉澤塾＜上級コース＞』の第5回講義を行いました。今回のテーマは「事業承継」。タイトルは『これからの法人営業マンに必要な「...

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投稿日：2017年8月21日

ファイナンシャル・アドバイザー2017年9月号

今年4月から連載を担当している近代セールス社の月刊誌『ファイナンシャル・アドバイザー』の『その相続案件、大丈夫？〜トラブル事例から学ぶ、もめない遺し方〜』、2017年9月号（6820日発売、№226）...

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投稿日：2017年8月13日

代表取締役辞めたら退職金支給OKって単純に考えちゃ駄目ですよ

役員報酬が過大か否かを巡り裁判となっている沖縄の比嘉酒造（泡盛「残波」で有名）事件、事業承継に携わっている関係者の間では興味津々です。争われているのは次の2つ。（１）役員報酬が過大か否か（２...

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投稿日：2017年8月11日

持ち株会社を活用した事業承継スキームは大丈夫か？

一部で盛り上がりを見せている『持ち株会社を活用した事業承継対策スキーム』。銀行と税理士がタッグを組んで「相続税が節税できますよ」と、バックエンドに隠された自身のメリットを隠して中小企業...

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投稿日：2017年8月9日

相続実務研修『吉澤塾６期』遺言

平成29年8月8日（火）、東京で相続実務研修『吉澤塾６期』の講義を行いました。第5回である今回のテーマは「遺言」。これを語れずして相続に携わることは出来ません。絶対に知っておかなけ...

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投稿日：2017年8月7日

相続ルールの見直しから目を離せない

現在、法務省の法制審議会の民法（相続関係）部会で相続に関する民法改正について議論されています。議論されている項目は、法定相続割合や遺留分、寄与分、自筆証書遺言等、気になる項目目白押しです。 &nbs...

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