ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2022年3月16日

申し訳ありません、相続ビジネスについては良く分かりません

時々「これから相続コンサルタントとしてやっていきたいのですが…」と相談されることがあります。特に多いのは「どうやって顧客を見つけるか（食べていくか）」。...

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投稿日：2022年3月14日

相続の現場から『母のお金が少ないのですが…』

相続発生後の相談に応じた際、遺族から「母のお金が少ないのですが…」と相談を受けることがあります。先日も、「母が死亡したのですが、通帳を見たところ随分お金が減っているんです。母は2年前に...

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投稿日：2022年3月12日

JAIFA東京協会「るあ」2022年春号『代償分割の切り札は…』

令和4年3月10日発行、公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（JAIFA）東京協会の広報誌「るあ」2022年春号№163で、代償分割について寄稿しました。 ...

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投稿日：2022年3月9日

吉澤塾相続研究会第34回ZOOM勉強会『税理士でも間違えてしまう、相続税申告の注意点6連発』

令和4年3月7日（月）、吉澤塾相続研究会＜第34回ZOOM勉強会＞を実施しました。今回は、相続税申告の場で「勘違い」や「見落とし」が多い項目を6つピックアップし、相続発生後の実務につい...

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投稿日：2022年3月7日

大手信用金庫様課長研修

令和4年3月2日（水）～3月3日（木）と2日間に渡り、大手信用金庫様の課長研修の講師を務めました。今回は、相続相談の窓口となっている支店の課長全員を対象にした「相続スキル...

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投稿日：2022年3月3日

書面添付制度は有益なのか？

税理士に認められている「書面添付制度」。その活用については賛否両論あるようです。書面添付制度の効能として、「なぜこうなったかの理由を書いた書面を事前に添付すれば、税務署からアレコレ聞か...

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投稿日：2022年3月1日

新聞の見方『相続不動産、評価法争う』

令和4年2月28日（月）付の新聞に、『相続不動産、評価法争う～「路線価否定」の課税巡り最高裁判断へ～マンション節税に影響』の記事がありました。過去何度も当社のブログに登場している「（通...

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投稿日：2022年2月28日

これが相続相談だったらおかしいでしょ⁉

我々のような業種の人間が読む専門誌で、「これが専門家の意見だとしたらトンデモナイ」と言う驚きの提案を見ました。相続について真剣に考えたことがない高齢の母が、セミナー後に相続コンサルタン...

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投稿日：2022年2月25日

近代セールス社『Financial Adviser』、「相続と相続税」

執筆を担当している近代セールス社の季刊誌『Financial Adviser』のコラム【マネーFocus】＜相続・事業承継＞。令和4年2月26日発売の『Financial Advise...

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投稿日：2022年2月23日

セカンドオピニオンの勧め

よく聞かれる質問・相談で、一番困ること、それは「どのような人に相談したらいいですか？」。税金だったら税理士、揉め事だったら弁護士と言う話しではなく、 ●いい税理士かどうかを見分ける方法...

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