ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2023年3月24日

『相続に携わる人のための令和5年度税制改正＜ZOOM＞』

令和5年3月23日（木）、オンラインで「税制改正セミナー」を行いました。タイトルは『相続に携わる人のための令和5年度税制改正』関東や関西はもちろん、オンラインの利点、鹿...

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投稿日：2023年3月22日

「バンクビジネス」で新連載が始まりました

今年の4月から、近代セールス社の金融機関向け月刊誌「バンクビジネス」で、【銀行員はココを押さえて！事例から学ぶ、相続案件対応のキモ！】と題した連載を担当することになりました。第1回とな...

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投稿日：2023年3月20日

新聞の見方『手数料など説明義務』

令和5年3月9日（木）の新聞に、『手数料など説明義務～仕組み債、顧客負担を明示～金融庁方針』の記事がありました。顧客からの苦情・トラブルが絶えない仕組み債について、ついに監督官庁である...

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投稿日：2023年3月17日

相続実務研修『吉澤塾14期』第6回「不動産」

令和5年3月14日（火）、東京で相続実務研修『吉澤塾14期』の第6回講義を行いました。最終回となる今回のテーマは「不動産」。相続の問題児である不動産ですが、相続に携わる...

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投稿日：2023年3月15日

吉澤塾相続研究会＜第46回ZOOM勉強会＞『塾生にだけこっそり教える、相続時精算課税制度の本当の話』

令和5年3月13日（月）、吉澤塾相続研究会＜第46回ZOOM勉強会＞を実施しました。今回は、『塾生にだけこっそり教える、相続時精算課税制度の本当の話』と題し、令和5年度の税制改正で注目...

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投稿日：2023年3月13日

エヌエヌ生命関西5営業部様「相続・事業承継研修」2日目

令和5年3月7日（火）、昨日に引き続き、大阪でエヌエヌ生命関西5営業部様主催の代理店研修で講師を務めました。タイトルは、『トラブル事例で学ぶ、オーナー経営者の相続対策』～生命保険で...

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投稿日：2023年3月10日

「近代セールス」からインタビューを受けました

令和5年3月6日（月）発売の近代セールス社の専門誌『近代セールス』（2023年3月15日号、№1414）の総特集『税制改正で変わる！相続・生前贈与のアドバイス～制度改正の要点＆営業店で有効なアプローチ...

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投稿日：2023年3月9日

エヌエヌ生命関西5営業部様「相続・事業承継研修」初日

令和5年3月6日（月）、大阪でエヌエヌ生命関西5営業部様主催の代理店研修で講師を務めました。タイトルは、『トラブル事例で学ぶ、オーナー経営者の相続対策』～生命保険でできること、その...

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投稿日：2023年3月8日

株式会社Ｆ・Ｐ・Ｓ様「相続セミナー」

令和5年3月4日（土）、大阪の保険代理店である株式会社Ｆ・Ｐ・Ｓ様の顧客向け「相続セミナー」で講師を務めました。タイトルは『事例で学ぶ、失敗しない相続対策』～「こんなはずじゃなかっ...

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投稿日：2023年3月6日

株式会社Ｆ・Ｐ・Ｓ様「相続勉強会」

令和5年3月3日（金）、大阪の保険代理店である株式会社Ｆ・Ｐ・Ｓ様の社員向けに「相続勉強会」を行いました。タイトルは『事例で学ぶ、遺留分の実務』～生命保険でできること、そのヒント、...

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