ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2020年2月4日

親との同居と税金特例

相続税や所得税では、親と同居することで適用を受けられる特例が色々とありますが、その「同居」の要件が特例によりバラバラなこと、ご存知ですか？...

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投稿日：2020年2月4日

吉澤塾相続研究会第9回ZOOM勉強会『教育資金の一括贈与』

令和2年2月3日（月）、吉澤塾相続研究会＜第9回ZOOM勉強会＞を実施しました。今回は著書『トラブル事例で学ぶ失敗しない相続対策』の中から「教育資金の一括贈与を考慮すべきかどうかで争...

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投稿日：2020年2月3日

【講師あるある①】セミナー講師で一番難しいのは…

セミナーや研修の講師を務め一番難しいと感じるのは、ズバリ＜参加者のレベルが分からないこと＞です。複数の参加者がいたら、どうやったってそのレベル感はバラバラです。同じ資格...

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投稿日：2020年1月31日

第四銀行様＆北越銀行様＜行員研修＞『トラブル事例で学ぶ失敗しない相続対策』

令和2年1月30日（木）、新潟で第四銀行様及び北越銀行様の行員研修で講師を務めました。昨年末に講師を務めた第四銀行様の行員研修が好評だったとご評価いただき、追加で、前回参加できなかった...

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投稿日：2020年1月29日

遺産整理業務のセールスを受けました

昨年12月に父が死亡したため、現在、遺族の一人として相続手続きを行っています。平日の日中一番自由に動ける母に、父が取引していた金融機関への事務連絡を頼んだところ、某信託銀行の財務コンサ...

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投稿日：2020年1月27日

令和2年度の税制改正は…

毎年恒例「税制改正セミナー」の季節がやってきました。年末年始から今まで、レジュメ作りに没頭してました。年末に発表された「令和2年度税制改正大綱」、相続関係の項目は少ない...

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投稿日：2020年1月24日

『本気で事業承継!!＜3回目＞』@帝国ホテル

令和2年1月23日（木）、東京でプルデンシャル生命の“生きるレジェンド”Ｋ様主催の「事業承継セミナー」で講師を務めました。 2日間にかけ開催されるセミナーのタイトルは『本気で事業承継!!...

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投稿日：2020年1月23日

相続実務研修『吉澤塾10期＜大阪＞』第4回「生命保険」

令和2年1月22日（水）、大阪で相続実務研修『吉澤塾10期』の第4回講義を行いました。タイトルは「生命保険」 ...

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投稿日：2020年1月22日

『事業承継1日講座＜大阪＞』

令和2年1月21日（火）、大阪で相続実務研修吉澤塾『事業承継1日講座』を実施しました。ますます盛り上がる事業承継ブーム。相続対策ブームとともに、その勢いは止まりません。...

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投稿日：2020年1月20日

嬉しいお手紙と写真を頂きました！

僕は、毎年地元の児童養護施設に寄付をしています。その額は【1年間に講師を務めたセミナー・研修1回につき1,000円】。セミナー・研修時間の長／短、内容の濃／淡、受講料の...

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