相続基礎講座④『遺言の基礎知識』

2019年7月10日から開始された法務局による自筆証書遺言書の保管制度の創設を踏まえ、普通方式遺言（自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言）について、作成の仕方、特徴、メリット・デメリット等、基本的な事項を中心に分かりやすく解説します。

第20回ZOOM勉強会『速報！令和3年度税制改正』

12月に発表された「令和3年度税制改正大綱」をベースに、どこよりも早く、その概要について説明します。
『相続に携わる人のために、令和3年度税制改正』セミナー前に、最新情報をいち早く入手しましょう。

※本勉強会は、吉澤塾相続研究会の【ZOOM会員】向けに毎月行っている勉強会ですが、【ZOOM会員】以外の【一般会員】の方もスポット受講可能です。

第20回ZOOM勉強会『速報！令和3年度税制改正』

12月に発表された「令和3年度税制改正大綱」をベースに、どこよりも早く、その概要について説明します。
『相続に携わる人のために、令和3年度税制改正』セミナー前に、最新情報をいち早く入手しましょう。

※本勉強会は、吉澤塾相続研究会の【ZOOM会員】向けに毎月行っている勉強会ですが、【ZOOM会員】以外の【一般会員】の方もスポット受講可能です。

『中小企業経営者の相続でよくある問題と対策法』

～法務、財務、税務、相続、後継者教育、M&A各分野の問題をプロフェッショナルが解決～

①事業承継とは
②トラブル事例①「遺産分割には配慮したものの納税対策がおろそかに」
③相続対策とは
④事業承継における相続対策の3本柱
⑤トラブル事例②「贈与された自社株の評価を高めたのは兄の功績だが…」
⑥特別受益
⑦遺留分侵害請求
⑧代償分割
⑨新事業承継税制の注意点
⑩なぜ遺言が必要なのか

相続基礎講座③『相続財産と評価』

●遺産分割の対象となる財産は何なのか
●相続税の課税対象となる財産はどれなのか
●各財産はどのように評価するのか
等について分かりやすく解説します。

相続基礎講座②『相続人と相続分』＜追加開催＞

相続は「相続人は誰か」「各相続人の相続割合はいくらになるのか」が理解できていないと相談に乗れません。
今回のセミナーでは、それらの基本的な事項から判断に迷う事案まで、分かりやすく解説します。

＊2020年11月25日（水）開催と同じ内容です。

第19回ZOOM勉強会『法人へ遺贈（寄付）は幸せか』

「お一人さま」を中心に、財産の寄付を検討する方が増えています。その気持ちは素晴らしいのですが、実は実務上ここに気を付けなくてはいけない“落し穴”が潜んでいること、あまり知られていません。
今回の勉強会は、法人へ財産を遺贈（寄付）した場合について解説します。

※本勉強会は、吉澤塾相続研究会の【ZOOM会員】向けに毎月行っている勉強会ですが、【ZOOM会員】以外の【一般会員】及び【吉澤塾11期生（現役）】の方もスポット受講可能です。

第19回ZOOM勉強会『法人へ遺贈（寄付）は幸せか』

「お一人さま」を中心に、財産の寄付を検討する方が増えています。その気持ちは素晴らしいのですが、実は実務上ここに気を付けなくてはいけない“落し穴”が潜んでいること、あまり知られていません。
今回の勉強会は、法人へ財産を遺贈（寄付）した場合について解説します。

※本勉強会は、吉澤塾相続研究会の【ZOOM会員】向けに毎月行っている勉強会ですが、【ZOOM会員】以外の【一般会員】及び【吉澤塾11期生（現役）】の方もスポット受講可能です。

【第15回相続セミナー】『ゼロから学ぶ、遺言の基礎知識（あった方がいい理由とは…）』

～法務局による自筆証書遺言書の保管制度の創設を踏まえ～

相続基礎講座②『相続人と相続分』

相続は「相続人は誰か」「各相続人の相続割合はいくらになるのか」が理解できていないと相談に乗れません。
今回のセミナーでは、それらの基本的な事項から判断に迷う事案まで、分かりやすく解説します。

『事業承継、徹底解説＜2020＞東京』

～自社株・会社法・借入金・退職金・生命保険・不動産…基礎からオーナー会社へのアプローチまで、必ず押さえておきたい事業承継のポイント！～

法人マーケットをメインに活動している方、必見！

会社オーナーにも、いつか必ず相続は発生します。
従業員、取引先、自社株の分散、後継者等々、事業承継には特有の問題点があります。

本セミナーでは、「事業承継そのもの」を掘り下げ、事業承継の重要事項から会社オーナーへのアプローチヒントまで、押さえておきたいポイントを一通り解説します。
もちろん最新の民法改正情報、新事業承継税制についても網羅しています。

これから法人マーケットに進出しようと考えている方や、事業承継の基礎を学びたい方はもちろん、既に法人マーケットに携わっている方にとっても何等かのヒントが見つかる具体的な内容となっています。

多くの事業承継案件に今も実際に携わっている現役の相続コンサルタントだからこそ知っている現場の生の声、切り口、最新情報、注意点、落とし穴等、事例満載でお届けします。

「事業承継」を切り口にビジネスチャンスを切り開きたい方、是非ご参加下さい！

『中小企業経営者の相続でよくある問題と対策法』

～法務、財務、税務、相続、後継者教育、M&A各分野の問題をプロフェッショナルが解決～

①事業承継とは
②トラブル事例①「遺産分割には配慮したものの納税対策がおろそかに」
③相続対策とは
④事業承継における相続対策の3本柱
⑤トラブル事例②「贈与された自社株の評価を高めたのは兄の功績だが…」
⑥特別受益
⑦遺留分侵害請求
⑧代償分割
⑨新事業承継税制の注意点
⑩なぜ遺言が必要なのか

『昨今の相続の現場と最新の相続対策』

社員研修　“POJ University”2020「実践応用分会」特別研修会

『ゼロから学ぶ、遺言の基礎知識』

～法務局による自筆証書遺言書の保管制度の創設を踏まえ～

（社員勉強会）

『他社と競合しない！営業に生かせる相続基礎知識』
～他社の営業との差別化に繋がり、媒介獲得件数アップ！～

◆◆◆センチュリー21関西・中四国圏ブロック連合会 加盟店研修◆◆◆

●相続と相続税
●不動産の評価
●空き家譲渡の特別控除
●小規模宅地等の特例
●居住用財産譲渡の特別控除
●賃貸不動産取得による相続税対策の裁判例

『昨今の相続の現場と最新の相続対策』

社員研修　“POJ University”2020「実践応用分会」

『なぜ1Kは相続税対策になるのか？』

～初心者向け！不動産会社の社員が押さえておくべき相続の基礎知識～

（社員研修）

『相続の基礎知識と不動産』

～初心者向け！不動産会社の社員が押さえておくべき相続の基礎知識～

（社員研修）

『トラブル事例で学ぶ 失敗しない相続対策』

～「相続の基本」と「相続・事業承継ニーズ発掘のヒント」～

（行員研修）

『民法（相続法）改正、完全版』

（社員研修）

～40年振りに大改正！重要な実務ポイントを完全マスター～
現役の相続コンサルタントだから分かる、使い方・落とし穴・注意点、全部話します！

平成30年7月に改正（施行は令和元年～同2年）された民法（相続法）。

相続の基本は「民法」です。
相続のルールは「民法」に定められています。

①配偶者居住権（抵当権との優劣、第三者対抗要件、併用住宅、換価処分、合意解除、評価）
②配偶者短期居住権
③持戻し免除の推定規定（起算日、金銭贈与の取扱い、特定財産承継遺言）
④預貯金債権の仮払い制度（残高が異動している場合、遺産分割との関係、超過特別受益）
⑤遺産分割前の財産処分（処分者不明の場合、処分者判明の場合）
⑥自費証書遺言の方式緩和（財産目録とは、契印、一体性、加除訂正）
⑦自筆証書遺言の保管制度（複数の法務局、原本還付、遺言書情報証明書、遺言書保管事実証明書）
⑧遺言執行者の権限の明確化
⑨遺留分侵害請求（物権的請求権→金銭的請求権、権利行使期間、侵害額請求の順位、侵害額の計算、現物返還の注意点、課税関係、事業承継税制との関係）
⑩遺留分算定方法（特別受益、価額）
⑪第三者に対する権利保護（遺産分割/遺贈/相続させる、登記）
⑫相続債務の取扱い
⑬特別寄与料（対価の有無、請求方法、請求額、課税関係、要件の落し穴）
⑭スケジュール他

『中小企業オーナーの総合コンサルティング』

（社員研修）

吉澤が実際に携わり、約5,000万円の節税に成功した中小企業オーナー一族の「相続・事業承継対策案件」を取り上げ、実際の決算書や申告書から何を読み取るのか、どこが問題なのか、何が提案できるのか、どんなリスクがあるのか等、徹底的に深掘りします。

自社株、退職金、個人と法人間の土地権利関係、遺言、教育資金の一括贈与、メガバンクの遺言信託、顧問税理士、後継者以外の処遇等、この研修でしか学べない実務が満載です。

『トラブル事例で学ぶ 失敗しない相続対策』

～相続・事業承継ニーズを発掘するために～

（行員研修）

『第30回、相続実務１日講座＜東京＞』

～相続の全体が効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

相続実務に強くなりたい方にお勧め！

いくら勉強し机上の知識を身につけても、実際の現場で活かせなければ意味がありません。
「相続」の現場では、「誰に」「何を」「どのように」相談したら良いのか分からずに困っている方がたくさんいます。
そして、本に書いてないことばかり起こっています。

そこで、＜心の底から頼られる本物の相続コンサルタント＞を目指すべく、「相続税節税」から「争族対策」まで、事例を中心に１日で学ぶ研修プログラムを組みました。
もちろん最新の民法改正も盛り込まれた内容です。

＜このような方に、お勧めです！＞
◆相続を切り口として、一つ上のレベルでビジネス展開を計ろうと考えている方
◆相続実務の基礎を集中して学びたい方
◆相続スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を発揮させたい方

既に350名の方が受講し、好評を博しているプログラムです。

「相続」を切り口にビジネスチャンスを切り開きたい方、是非ご参加下さい！

『第29回、相続実務１日講座＜大阪＞』

～相続の全体が効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

相続実務に強くなりたい方にお勧め！

いくら勉強し机上の知識を身につけても、実際の現場で活かせなければ意味がありません。
「相続」の現場では、「誰に」「何を」「どのように」相談したら良いのか分からずに困っている方がたくさんいます。
そして、本に書いてないことばかり起こっています。

そこで、＜心の底から頼られる本物の相続コンサルタント＞を目指すべく、「相続税節税」から「争族対策」まで、事例を中心に１日で学ぶ研修プログラムを組みました。
もちろん最新の民法改正も盛り込まれた内容です。

＜このような方に、お勧めです！＞
◆相続を切り口として、一つ上のレベルでビジネス展開を計ろうと考えている方
◆相続実務の基礎を集中して学びたい方
◆相続スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を発揮させたい方

既に350名の方が受講し、好評を博しているプログラムです。

「相続」を切り口にビジネスチャンスを切り開きたい方、是非ご参加下さい！

『第28回、相続実務１日講座＜福岡＞』

～相続の全体が効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

待望の福岡開催！

『第27回、相続実務１日講座＜東京＞』

～相続の全体が効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

年に1度しかない日曜日開催！

『第26回、相続実務１日講座＜東京＞』

～相続の全体が効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

　平成２７年の相続税改正とともに、＜大相続ブーム＞が到来しました。【不動産】【生命保険】【銀行】【士業】等…相続マーケットで仕事をする人にとっては環境が追い風になる一方、「実際の相続問題は机上の知識だけでは解決できない」という現実があまりクローズアップされず、本に書いてある知識だけで壁に当たる人も増えてきました。

　そこで、真の相続の問題について、「誰に」「何を」「どのように」相談したら良いのか分からずに困っている方の相談に乗り、＜心の底から頼られる本物の相続コンサルを目指す方＞を対象にした研修プログラムとして好評を博している『吉澤塾』に、その入門／基礎編として、『相続実務１日集中講座』をもうけました。
　『吉澤塾』は、半年かけてじっくりと相続“実務”を学ぶ研修プログラムですが、 『相続実務１日集中講座』は、１日で効率よく相続の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

『第25回、相続実務１日講座＜大阪＞』

～相続の全体が効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

　平成２７年の相続税改正とともに、＜大相続ブーム＞が到来しました。【不動産】【生命保険】【銀行】【士業】等…相続マーケットで仕事をする人にとっては環境が追い風になる一方、「実際の相続問題は机上の知識だけでは解決できない」という現実があまりクローズアップされず、本に書いてある知識だけで壁に当たる人も増えてきました。

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『第24回、相続実務１日集中講座＜東京＞』

～相続の全体が効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

　平成２７年の相続税改正とともに、＜大相続ブーム＞が到来しました。【不動産】【生命保険】【銀行】【士業】等…相続マーケットで仕事をする人にとっては環境が追い風になる一方、「実際の相続問題は机上の知識だけでは解決できない」という現実があまりクローズアップされず、本に書いてある知識だけで壁に当たる人も増えてきました。

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『第23回、相続実務１日集中講座＜大阪＞』

～相続の全体が効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

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　そこで、真の相続の問題について、「誰に」「何を」「どのように」相談したら良いのか分からずに困っている方の相談に乗り、＜心の底から頼られる本物の相続コンサルを目指す方＞を対象にした研修プログラムとして好評を博している『吉澤塾』に、その入門／基礎編として、『相続実務１日集中講座』をもうけました。
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『第22回、相続実務１日集中講座＜東京＞』

～相続の全体が効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

　平成２７年の相続税改正とともに、＜大相続ブーム＞が到来しました。【不動産】【生命保険】【銀行】【士業】等…相続マーケットで仕事をする人にとっては環境が追い風になる一方、「実際の相続問題は机上の知識だけでは解決できない」という現実があまりクローズアップされず、本に書いてある知識だけで壁に当たる人も増えてきました。

　そこで、真の相続の問題について、「誰に」「何を」「どのように」相談したら良いのか分からずに困っている方の相談に乗り、＜心の底から頼られる本物の相続コンサルを目指す方＞を対象にした研修プログラムとして好評を博している『吉澤塾』に、その入門／基礎編として、『相続実務１日集中講座』をもうけました。
　『吉澤塾』は、半年かけてじっくりと相続“実務”を学ぶ研修プログラムですが、 『相続実務１日集中講座』は、１日で効率よく相続の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

『第21回、相続実務１日集中講座＜沖縄＞』

～相続の全体が効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

　平成２７年の相続税改正とともに、＜大相続ブーム＞が到来しました。【不動産】【生命保険】【銀行】【士業】等…相続マーケットで仕事をする人にとっては環境が追い風になる一方、「実際の相続問題は机上の知識だけでは解決できない」という現実があまりクローズアップされず、本に書いてある知識だけで壁に当たる人も増えてきました。
　そこで、真の相続の問題について、「誰に」「何を」「どのように」相談したら良いのか分からずに困っている方の相談に乗り、＜心の底から頼られる本物の相続コンサルを目指す方＞を対象にした研修プログラムとして好評を博している『吉澤塾』に、その入門／基礎編として、『相続実務１日集中講座』をもうけました。『吉澤塾』は、半年かけてじっくりと相続“実務”を学ぶ研修プログラムですが、 『相続実務１日集中講座』は、１日で効率よく相続の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

第11回『事業承継1日講座＜東京＞』

～オーナー会社の相続・事業承継を効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

●法人マーケットで相続を切り口にビジネス展開を計りたい方
●不動産・生命保険・自社株・借入金・会社法等、事業承継のポイントを集中して学びたい方
●事業承継スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を発揮させたい方
●本に書いていない、活きた事例・実務を学びたい方

１日で効率よく事業承継の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

第10回『事業承継1日講座＜東京＞』

オーナー会社の相続・事業承継を効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

●法人マーケットで相続を切り口にビジネス展開を計りたい方
●不動産・生命保険・自社株・借入金・会社法等、事業承継のポイントを集中して学びたい方
●事業承継スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を発揮させたい方
●本に書いていない、活きた事例・実務を学びたい方

１日で効率よく事業承継の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

第9回『事業承継1日講座＜大阪＞』

オーナー会社の相続・事業承継を効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

●法人マーケットで相続を切り口にビジネス展開を計りたい方
●不動産・生命保険・自社株・借入金・会社法等、事業承継のポイントを集中して学びたい方
●事業承継スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を発揮させたい方
●本に書いていない、活きた事例・実務を学びたい方

１日で効率よく事業承継の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

第8回『事業承継1日講座＜大阪＞』

～オーナー会社の相続・事業承継を効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

●法人マーケットで相続を切り口にビジネス展開を計りたい方
●不動産・生命保険・自社株・借入金・会社法等、事業承継のポイントを集中して学びたい方
●事業承継スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を発揮させたい方
●本に書いていない、活きた事例・実務を学びたい方

１日で効率よく事業承継の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

第7回『事業承継1日講座＜東京＞』

～オーナー会社の相続・事業承継を効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

●法人マーケットで相続を切り口にビジネス展開を計りたい方
●不動産・生命保険・自社株・借入金・会社法等、事業承継のポイントを集中して学びたい方
●事業承継スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を発揮させたい方
●本に書いていない、活きた事例・実務を学びたい方

１日で効率よく事業承継の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

『第6回、事業承継１日講座＜東京＞』

～オーナー会社の相続・事業承継を効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

●法人マーケットで相続を切り口にビジネス展開を計りたい方
●不動産・生命保険・自社株・借入金・会社法等、事業承継のポイントを集中して学びたい方
●事業承継スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を発揮させたい方
●本に書いていない、活きた事例・実務を学びたい方

１日で効率よく事業承継の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

『第5回、事業承継１日講座＜福岡＞』

～オーナー会社の相続・事業承継を効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

●法人マーケットで相続を切り口にビジネス展開を計りたい方
●不動産・生命保険・自社株・借入金・会社法等、事業承継のポイントを集中して学びたい方
●事業承継スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を発揮させたい方
●本に書いていない、活きた事例・実務を学びたい方

１日で効率よく事業承継の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

『第4回、事業承継１日講座＜大阪＞』

～オーナー会社の相続・事業承継を効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

●法人マーケットで相続を切り口にビジネス展開を計りたい方
●不動産・生命保険・自社株・借入金・会社法等、事業承継のポイントを集中して学びたい方
●事業承継スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を発揮させたい方
●本に書いていない、活きた事例・実務を学びたい方

１日で効率よく事業承継の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

『第3回、事業承継１日講座＜東京＞』

～オーナー会社の相続・事業承継を効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

●法人マーケットで相続を切り口にビジネス展開を計りたい方
●不動産・生命保険・自社株・借入金・会社法等、事業承継のポイントを集中して学びたい方
●事業承継スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を発揮させたい方
●本に書いていない、活きた事例・実務を学びたい方

１日で効率よく事業承継の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

『第2回、事業承継１日講座＜大阪＞』

～オーナー会社の相続・事業承継を効率的に学べ、実務の基礎が身につく！～

●法人マーケットで相続を切り口にビジネス展開を計りたい方
●不動産・生命保険・自社株・借入金・会社法等、事業承継のポイントを集中して学びたい方
●事業承継スキルを高め、既存ビジネスとの相乗効果を発揮させたい方
●本に書いていない、活きた事例・実務を学びたい方

１日で効率よく事業承継の全体像を学ぶ＜短期集中コース＞です。

第20回ZOOM勉強会『速報！令和3年度税制改正』

12月に発表された「令和3年度税制改正大綱」をベースに、どこよりも早く、その概要について説明します。
『相続に携わる人のために、令和3年度税制改正』セミナー前に、最新情報をいち早く入手しましょう。

※本勉強会は、吉澤塾相続研究会の【ZOOM会員】向けに毎月行っている勉強会ですが、【ZOOM会員】以外の【一般会員】の方もスポット受講可能です。

第19回ZOOM勉強会『法人へ遺贈（寄付）は幸せか』

「お一人さま」を中心に、財産の寄付を検討する方が増えています。その気持ちは素晴らしいのですが、実は実務上ここに気を付けなくてはいけない“落し穴”が潜んでいること、あまり知られていません。
今回の勉強会は、法人へ財産を遺贈（寄付）した場合について解説します。

※本勉強会は、吉澤塾相続研究会の【ZOOM会員】向けに毎月行っている勉強会ですが、【ZOOM会員】以外の【一般会員】及び【吉澤塾11期生（現役）】の方もスポット受講可能です。

第18回ZOOM勉強会『保険金受取人の設定を間違えて、代償金の確保に追われるはめに』

著書「トラブル事例で学ぶ 失敗しない相続対策」№5『保険金受取人の設定を間違えて、代償金の確保に追われるはめに』を取り上げ、生命保険金と代償分割の関係、代償分割の成立要件、代償分割の注意点等について講義します。

※本勉強会は、吉澤塾相続研究会の【ZOOM会員】向けに毎月行っている勉強会ですが、【ZOOM会員】以外の【一般会員】及び【吉澤塾11期生（現役）】の方もスポット受講可能です。

相続基礎講座①『相続相談チェックリスト（塾生限定プレ）』

相続相談をより簡単に、より的確に、より効率よく行うツール「相続相談チェックリスト」の活用方法を教えます。

『吉澤塾＜上級コース＞』
第8回「不動産の相続評価」

畦畔、水路、特定路線価、準農地、借地と借家、角地等、現場で判断に迷う悩ましい不動産の相続評価について講義します。

第17回ZOOM勉強会『名義預金の真実』

税務調査で指摘を受ける№1が“なんちゃって贈与”、いわゆる「名義預金」です。
今回の勉強会では、生前贈与と名義預金の違い、判断のポイント等について、裁決・判決を基に、ワーキングを交え学んで頂きます。

※本勉強会は、吉澤塾相続研究会の【ZOOM会員】向けに毎月行っている勉強会ですが、【ZOOM会員】以外の【一般会員】及び【吉澤塾11期生（現役）】の方もスポット受講可能です。

『吉澤塾＜上級コース＞』
第7回「事例で学ぶ、相続・遺言の勘違い」

『吉澤塾＜上級コース＞』
第6回「争族の実務、模擬調停、裁判所のウラ話」

第16回ZOOM勉強会『裁判事例から学ぶ過大役員給与』

事前確定届出給与等損金算入の対象となる役員給与であっても、不相当に高額（過大）な部分の金額は損金に算入されません。
では、いくらまでなら損金に計上しても問題ないのでしょうか？
過去、様々な裁決や判決がありましたが、それらを踏まえ、今回最新の裁判例を題材にその核心に迫ってみたいと思います。

※本勉強会は、吉澤塾相続研究会の【ZOOM会員】向けに毎月行っている勉強会ですが、【ZOOM会員】以外の【一般会員】及び【吉澤塾11期生（現役）】の方もスポット受講可能です。

『吉澤塾＜上級コース＞』
第5回「不動産オーナーの会社活用と総合コンサルティング２」