投稿日：2023年1月31日
令和5年1月27日（金）、エヌエヌ生命さいたま営業部様主催の代理店研修で講師を務めました。
タイトルは、
『トラブル事例で学ぶ、オーナー経営者の相続対策』
～生命保険でできること、そのヒント、教えます！～
久し振りのリアル開催での研修でしたので力が入りました。
主催者より「参加者の相続レベルにかなり幅があるかも…」との事前情報がありましたので、毎度お馴染み、事例中心で解説しました。
今回特に僕がテーマとして掲げたのは“気付き”。
相続の色々な場面において、「これって、生命保険で解決できるかも…」と頭に思い浮かべてもらえるか否か、そこにこだわり解説しました。
また、遺留分についてはたっぷり時間を割き、「遺留分の基礎」から「減殺請求から侵害請求へ改正され何が変わったのか」等の講義の後、「遺留分を巡る争族事例」を紙芝居形式で解説していくスタイルで理解を深めて頂き、「なるほど、この場面で生命保険が活きそうだな…」と感じてもらえるよう工夫しました。
肝は「相続と相続税は違う」と言うこと。
そして「生命保険は手段であり目的ではない」と言うこと。
大事なお客様のために、一つ一つ学んでいきましょう！
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