投稿日：2026年1月23日
令和8年1月21日（水）、東京で相続実務研修『吉澤塾17期』の第4回講義を行いました。
今回のテーマは「生命保険」
といっても「相続を切り口に保険はこう取る」的な話は一切なし。
その手の話を期待して参加した人達にはガッカリだったと思いますが、『吉澤塾』はコンサルタントの皮を被ったセールスマン養成講座じゃありませんので。
講義では
●生命保険が持つ金融商品としての特殊性
●相続と相続税の違い
●相続対策の場面で活きる生命保険の活用法
等について「民法売り®」をからめ解説しました。
その他、特別受益と生命保険の関係や代償分割の注意点、名義保険の取扱い等についてもたくさんのネタを提供しました。
講義の最後は「事例研究」
今回は「相続手続きが漏れていた財産を巡る相続手続き」について「どうすれば良いか」を検討して頂きました。
講義終了後は懇親会「裏吉澤塾」
新年会を兼ね楽しく親睦を深めました。
来月は「遺言」です！
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