ブログ「相続の現場から」

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  • 投稿日：2017年9月21日

    ファイナンシャル・アドバイザー2017年10月号
    今年4月から連載を担当している近代セールス社の月刊誌『ファイナンシャル・アドバイザー』の『その相続案件、大丈夫？〜トラブル事例から学ぶ、もめない遺し方〜』、2017年10月号（平成29年9月20日発売...
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  • 投稿日：2017年9月20日

    役員退職金が経費にならない？
    代表取締役が相談役に分掌変更となり、報酬が3分の1に激減したことを理由に支給された役員退職金の損金算入が認められるかどうかが争われた事件で、平成29年7月12日、東京高裁は納税者敗訴（つまり、役員退職...
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  • 投稿日：2017年9月17日

    相続実務研修『吉澤塾＜上級コース＞』最終回（事例研究）
    平成29年9月15日（金）、東京で相続実務研修『吉澤塾＜上級コース＞』の第6回（最終回）の講義を行いました。   今回のテーマは「事例研究」。   過去5回はすべて士業と吉澤のダブ...
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  • 投稿日：2017年9月13日

    相続の現場から『認識が甘過ぎる人』
    先日個別相談に乗ったお客様、お父様の「相続税対策」の相談でしたが、どうも親子の財布の認識が甘いようで…。 相談者は長女です。   先方「とにかく、父が死亡しても相続税を1円も払いたくないんで...
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  • 投稿日：2017年9月11日

    相続実務研修『吉澤塾６期』修了
    平成29年9月8日（金）、相続実務研修『吉澤塾６期（半年コース）』の全課程が修了しました。   ６期は今までの東京・大阪2会場開催ではなく、初めて東京会場だけでの開催となり、参加者の皆様には...
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  • 投稿日：2017年9月3日

    遺言は遺留分を意識すべきか
    よく、遺言を作成する際「揉めないよう遺留分を意識した内容にしましょう」と言われます。 本にもそう書いてあります。   果たして、そうすべきでしょうか？   僕はこの考え方に、「総論...
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  • 投稿日：2017年9月3日

    日本ＦＰ協会秋田支部「相続セミナー」
    平成29年9月2日（土）、日本ＦＰ協会秋田支部主催『相続を設計する』～ＦＰとして押さえておきたい相続設計のプロセス～と題したセミナーの講師を務めました。   秋田へ行くのは、高校3年生の夏休...
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  • 投稿日：2017年9月1日

    相続の現場から『残念な銀行出身者』
    先日の簡易裁判所での出来事。   不法行為を巡る裁判（少額訴訟、当社が原告）で立ち会った司法委員（調停委員のような存在、一人は弁護士、もう一人は民間出身）のうち民間出身者が、裁判とはまったく...
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  • 投稿日：2017年8月30日

    『相続相談の受け方』セミナー＠東京
    平成29年8月29日（火）、東京で一般社団法人相続診断協会主催『相続相談の受け方』セミナー～相続診断チェックシート活用法～を行いました。   以前は『チェックシート』セミナーと言っていたので...
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  • 投稿日：2017年8月27日

    相続の現場から『贈与はそんなに甘くありませんよ』
    先日個別相談に乗ったお客様、「相続税対策」の相談でしたが、どうも税務調査・対税務署について考えが甘いようで…。     先方「母は昨年からボケはじめ、繰り返し何度も同じ話しをするし...
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