ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2018年3月16日

投資信託売れ筋ランキング？？？

取引がある銀行から、定期的に「投資信託売れ筋ランキング」なるメールが送られてきます。こちらが「送って下さい」とお願いした訳ではなく、口座を開設する際、申込書の下の方に「メルマガ等の配信...

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投稿日：2018年3月14日

相続ルール大改正

平成30年3月13日（火）、政府は民法改正案を閣議決定し、国会に提出しました。今国会で法案の成立を目指すそうです。大きな柱は2つ。【１】成人年齢を20歳から18歳へ引き下げ（202...

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投稿日：2018年3月12日

吉澤塾６期会『岡山合宿』

平成30年3月8日（金）～9日（土）、相続実務研修吉澤塾６期有志の皆さんと、岡山で「相続合宿（同期会）」を行いました。初日は13:30～18:00まで、岡山駅近くの会場で『相続事例』研...

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投稿日：2018年3月5日

『相続実務１日集中講座』＠東京

平成30年3月4日（日）、東京で吉澤塾『相続実務１日集中講座』を行いました。吉澤塾には珍しい日曜日開催。年2回しかないレアものでございます。今回も3分の1の方が静岡、...

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投稿日：2018年3月5日

相続欠格を意識したことありますか？

相談者が「相続欠格」かどうか、意識したことありますか？例えば、長男が「弟さえいなければ親の財産を独り占めできる」と考え、弟を殺害したとします。殺害は30年以上前の事件で、既に長男は刑...

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投稿日：2018年3月2日

相続の現場から『どこに隠せばいいんですか？』

いくら「相続対策は、①遺産分割対策、②相続税納税資金の確保、③相続税節税、の３つをバランスよく講じることが重要です」と言っても、やっぱりお客様の関心事は「節税」です。「揉めたら大変ですよ」「遺産...

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投稿日：2018年2月28日

人の行動は経済合理性では説明できない

僕には娘と息子、2人の子がいます。先日、5個入りの飴の袋を娘に渡し、「弟と仲良く分けなさい。飴の数で喧嘩になったら5個全部取り上げるから。」と伝えました。娘がどうするのかなと思っ...

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投稿日：2018年2月26日

吉澤塾『事業承継１日講座』＠大阪

平成30年2月23日（金）、大阪で相続実務研修吉澤塾『事業承継１日講座』を行いました。会場が大阪なのに、関西圏の方は約3分の1しかいなくて、愛知2名、岐阜2名、静岡1名と東海地方の方が...

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投稿日：2018年2月21日

『相続相談の受け方（チェックシート活用法）』セミナー＠東京

平成30年2月20日（火）、東京で一般社団法人相続診断協会主催『相続相談の受け方』～相続診断チェックシート活用法～セミナーを行いました。相続相談をもっと身近に、効率的に、効果的に行うた...

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投稿日：2018年2月20日

ファイナンシャル・アドバイザー2018年3月号

平成29年年4月から連載を担当している近代セールス社の月刊誌『ファイナンシャル・アドバイザー』の『その相続案件、大丈夫？〜トラブル事例から学ぶ、もめない遺し方〜』、2018年3月号（平成30年2月20...

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