ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2021年12月30日

新聞の見方『生保販売新指針が波紋』

令和3年12月29日（水）の新聞に、『生保販売新指針が波紋～金融庁「公的保険の説明を」～「国が周知すべき」不満の声』の記事がありました。一見すると「いいこと」のように思えますが、よく...

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投稿日：2021年12月28日

揉めない相続って…

相続ビジネスへの誘い文句として、「揉めないように」とか「争いを回避し」「円満相続のために」と言うセリフを目にします。このようなセリフを目にするたびに「何も分かってないな」と思います。...

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投稿日：2021年12月26日

どうなる⁉伝家の宝刀「総則6項」

相続税対策として、90歳を超える札幌在住の高齢者が死亡する約3年前に銀行等から10億円を超える借金をして杉並と川崎にマンションをそれぞれ1棟ずつ取得し相続税をゼロにした事案（通称「札幌事案」）について...

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投稿日：2021年12月24日

講師はつらいよ（その7）

先日、社員研修の講師依頼があった時の話し。開催日や会場等に関する大枠について合意した際、先方より「正式に吉澤先生を講師としてお招きしたいと考えておりますので、レジュメの見本を頂けないで...

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投稿日：2021年12月22日

コンサルタントとセールスマン

コンサルタントとは「コンサルティングを行うことを業としている個人もしくは法人のこと」を指します。セールスマンとは「物品等を顧客に直接販売する活動に従事する人＝販売員」です。では、コン...

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投稿日：2021年12月20日

講師はつらいよ（その6）

以前、社員研修の講師について相談を受けた時の話し。先方から講師料の見積もり依頼がありました。見積するためには色々と伺わなければいけません。...

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投稿日：2021年12月17日

新聞の見方『証券会社、高齢者つなぎ留め』

令和3年12月8日（水）の新聞に、『資産承継支援の商品続々～証券会社、高齢者つなぎ留め～』の記事がありました。「証券各社が、顧客の高齢化により商品が売れなくなる事態を打開すべく新商品を...

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投稿日：2021年12月16日

『家主と地主』で著書を紹介していただきました！

賃貸不動産オーナー向け経営情報誌『家主と地主』2022年1月号（令和4年12月15日（水）発売、株式会社全国賃貸住宅新聞社）の、『書籍紹介＆著書インタビュー』で著書『34の発言から問題をキャッチ！トラ...

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投稿日：2021年12月14日

JAIFA東京協会「るあ」2021年冬号

令和3年12月10日発行、公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（JAIFA）東京協会の広報誌「るあ」2021年冬号№162で、遺留分対策について寄稿しました。 ...

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投稿日：2021年12月12日

相続実務研修『吉澤塾13期＜ZOOM＞』第3回「生前贈与」

令和3年12月11日（土）、相続実務研修『吉澤塾13期』の第3回講義を行いました。今回のテーマは「生前贈与」 ...

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