ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2021年3月30日

IFAに相談した方が良いのか？

令和3年3月23日（火）付の新聞に『運用助言、独立系が急拡大～預かり資産3兆円、5年で2.7倍～脱「ノルマ営業」活発に』の記事がありました。独立系金融アドバイザー（IFA）経由の資産運...

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投稿日：2021年3月26日

お一人様を狙う悪い輩

令和3年3月16日（火）の新聞に『独り身高齢者安全網に隙～身元保証代行、不透明契約相次ぐ～葬儀費用？死後「全財産譲る」』の記事がありました。今後“お一人様”の高齢者が増えるにつれ、こ...

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投稿日：2021年3月25日

『失敗しない事業承継セミナー2021年3月』＠帝国ホテル

令和3年3月24日（水）、帝国ホテルで、すっかりお馴染みとなった毎月恒例、プルデンシャル生命のチャンピオン、レジェンドＫ様の声掛けで集まった事業承継専門家が主催する経営者向け『失敗しない事業承継オンラ...

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投稿日：2021年3月24日

グランヴァン様社員勉強会「相続税・民法・不動産登記法」

令和3年3月23日（火）、マンション販売管理のグランヴァン株式会社様の社員勉強会で講師を務めました。タイトルは『相続税・民法（相続法）・不動産登記法、改正の行方』緊急事...

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投稿日：2021年3月22日

『相続実務1日講座＜東京＆ZOOM＞』

令和3年3月19日（金）、東京で相続実務研修吉澤塾『相続実務1日講座』を開催しました。当初の開催日は3月5日（金）。緊急事態宣言の延長を受け3月19日（金）にリスケしまし...

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投稿日：2021年3月19日

相続基礎講座⑥「相続手続き1」

令和3年3月18日（木）、ZOOMで「相続基礎講座」の第6回講義を行いました。タイトルは『相続手続き1（手続きの流れとヒアリング）』過去相続発生後の手続きに特化した講義...

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投稿日：2021年3月18日

『相続実務1日講座＜大阪＞』

令和3年3月17日（木）、大阪で相続実務研修吉澤塾『相続実務1日講座』を開催しました。今回の講義は通算31回目。チリは積もると山になりますね。関西圏におけ...

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投稿日：2021年3月16日

金融機関の高齢者対応資格

令和3年3月10日（水）付の夕刊（首都圏版）に『認知症対応　金融で新資格～顧客高齢化、トラブル防ぐ～』の記事がありました。顧客の高齢化により手続きが滞ったり、金融取引でトラブルが生じた...

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投稿日：2021年3月12日

JAIFA東京協会「るあ」2021年春号

令和3年3月10日発行、公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（JAIFA）東京協会の広報誌「るあ」2021年春号№159で、相続対策について寄稿しました。 ...

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投稿日：2021年3月12日

M&Aにもセカンドオピニオンを

令和3年3月4日（木）付の新聞（首都圏版）に『中小M&A 地銀がつなぐ～首都圏、コロナ禍で相談増～専属チームや面談強化、手厚い支援承継円滑に』の記事がありました。「首都圏の地...

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