相続の現場から | 吉澤相続事務所

"相続の現場から" ブログ一覧

投稿日：2024年12月16日
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相続の現場から『遺留分がおかしいから信託？』

先日、家族信託信望者の方から「遺留分の制度はおかしいですよ。あってはいけない制度です。遺留分は廃止すべきです。なので私は信託のスキームを使ってお客様を救っています。」と言われました。「...

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投稿日：2024年12月11日

相続の現場から『最初から答えが決まっている弁護士』

中小企業経営者のＡさんは、会社が銀行から借りている多額の借入金の連帯保証人となっています。会社の経営は芳しくなく、ここ数年赤字が続き、今後も上向く見込みはなく、いつ銀行から保証債務の履行を求められても...

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投稿日：2024年10月16日

相続の現場から『遺族年金は相続財産？』

遺族年金は相続による取得ではなく、法律の規定等に基づく取得ですので、（民法上の）遺産ではありません。つまり、遺産分割の対象ではありません。但し、みなし相続財産（税法上の遺産）には該当し...

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投稿日：2024年10月2日

相続の現場から『母が振り込め詐欺に遭いました』

相続対策の相談に応じている先の長男から「母がいない場で相談したいことがあるのですが」と連絡がありました。その家族はとても仲良しで、いつもはお母様、長男、二男の3名揃って打ち合わせに来ま...

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投稿日：2024年9月11日

相続の現場から「顧客を向いていない保険屋さん」

先日、とても残念な人に会いました。その方（Ａさんとします）は生命保険の募集人で、何年も連続でMDRTに入っている優績者です。Ａさんから「保険料贈与プラン」について質問を...

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投稿日：2024年9月9日

相続の現場から『振り込め詐欺に遭ったのですが…』

「家族に内緒で相談したい」と高齢の男性から連絡がありました。その方は以前から相続対策全般に関する相談に応じている先で、いつもは奥様や長男が同席しています。面談した所、...

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投稿日：2024年6月10日

新聞の見方的な相続の現場から『遺族年金争った2人の「妻」』

令和6年5月19日（日）付の新聞に、『遺族年金争った2人の「妻」～「夫婦関係は形骸化している」～法律婚か44年の内縁か』の記事がありました。遺族年金は妻に支給されるって思っていません...

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投稿日：2024年3月18日

相続の現場から『僕はこのセミナーに参加した方がいいでしょうか？』

事務所で仕事していたら「僕はこのセミナーに参加した方がいいでしょうか？」と奇妙な問い合わせ？相談？質問？の電話がありました。？？？趣旨がよく分からなかったため、「どのよ...

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投稿日：2024年3月13日

相続の現場から『最近の相続コンサルタント事情』

株式会社吉澤相続事務所として相続セミナーや研修の講師を務め、ちょうど10年が経ちました。この10年で参加者（受講者）のレベルが随分上がったなあと感じる一方、応用編ばかり語りたがる偏った...

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投稿日：2023年12月27日

相続の現場から『相談は無料…この文化は根強い』

先日事務所に「ちょっと教えて欲しいんだけど」と女性（恐らく70歳台くらい）の方から電話がありました。「姉が独身なので任意後見を考えているのですが…」「任意後見と法定後見では…」「家庭裁...

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