相続の現場から | 吉澤相続事務所

"相続の現場から" ブログ一覧

投稿日：2025年7月24日

相続の現場から『え！？お金がかかるの？』

先日事務所に一本の電話がかかってきました。電話をかけてきたのは女性、声のトーンから50歳～70歳位ではないかと思います。「ネットで調べて電話しました。夫が死亡したのです...

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投稿日：2025年7月2日

相続の現場から『夫が浮気したのに妻の財産が減ってしまった』

最近、相続に付随する問題として離婚関係の相談をよく受けます。（当社は相続専門の事務所ですが…）熟年離婚もそうですが、相手がバツ1、連れ子がいる等、離婚が関係する事案が増えている気がしま...

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投稿日：2025年6月23日

「群れたり」「つるんだり」する人達

僕は「群れたり」「つるんだり」する人達は、「実力がない」か「お客様がいない」か「その両方」か、だと思っています。だって、実力があれば徒党を組む必要ありませんし、お客様に困らなければ皆で...

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投稿日：2025年1月29日

相続の現場から『高齢者を食い物にする相続コンサルタント』

2025年1月27日（月）付のブログ、新聞の見方『高齢者「身元保証」トラブルが急増』で、頼れる家族や親族がいない高齢者の弱みに付け込んだ家事代行業社との間でトラブルが急増している件について書きましたが...

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投稿日：2024年12月16日

相続の現場から『遺留分がおかしいから信託？』

先日、家族信託信望者の方から「遺留分の制度はおかしいですよ。あってはいけない制度です。遺留分は廃止すべきです。なので私は信託のスキームを使ってお客様を救っています。」と言われました。「...

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投稿日：2024年12月11日

相続の現場から『最初から答えが決まっている弁護士』

中小企業経営者のＡさんは、会社が銀行から借りている多額の借入金の連帯保証人となっています。会社の経営は芳しくなく、ここ数年赤字が続き、今後も上向く見込みはなく、いつ銀行から保証債務の履行を求められても...

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投稿日：2024年10月16日

相続の現場から『遺族年金は相続財産？』

遺族年金は相続による取得ではなく、法律の規定等に基づく取得ですので、（民法上の）遺産ではありません。つまり、遺産分割の対象ではありません。但し、みなし相続財産（税法上の遺産）には該当し...

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投稿日：2024年10月2日

相続の現場から『母が振り込め詐欺に遭いました』

相続対策の相談に応じている先の長男から「母がいない場で相談したいことがあるのですが」と連絡がありました。その家族はとても仲良しで、いつもはお母様、長男、二男の3名揃って打ち合わせに来ま...

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投稿日：2024年9月11日

相続の現場から「顧客を向いていない保険屋さん」

先日、とても残念な人に会いました。その方（Ａさんとします）は生命保険の募集人で、何年も連続でMDRTに入っている優績者です。Ａさんから「保険料贈与プラン」について質問を...

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投稿日：2024年9月9日

相続の現場から『振り込め詐欺に遭ったのですが…』

「家族に内緒で相談したい」と高齢の男性から連絡がありました。その方は以前から相続対策全般に関する相談に応じている先で、いつもは奥様や長男が同席しています。面談した所、...

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