投稿日：2020年2月14日
令和2年2月13日（木）、東京で大手生命保険会社様の社員研修で講師を務めました。
タイトルは「中小企業オーナーの総合コンサルティング」
昨年11月に吉澤塾相続研究会の合宿で実施した研修をベースに、生命保険会社の社員が知っておくべき中小企業オーナーへのアプローチにフォーカスし、一部内容を見直した特別バージョンです。
使用するのは実際の「決算書」及び「申告書」、その他付属書類山ほど。
そこから何が見えるか、どこを見るか、問題点はどこか、何が出来るか、どうすれば良いか等、徹底的に掘り下げていくスタイル。
公正証書遺言、遺言信託、不動産売買、土地賃貸借、株主総会、自社株評価、生前贈与…苦手分野を含め、これでもか！と掘り下げていくスタイル。
研修は9:00～17:00。
講義→ワーキング→振り返り→講義→ワーキング…あっという間の8時間。
お互い疲労困ぱい（笑）
出し切った感がありました。
明日も同社で別の研修（民法改正）です！
© 2014-2024 YOSHIZAWA INHERITANCE OFFICE
