ブログ「相続の現場から」

JAIFA東京協会「るあ」2021年春号

投稿日：2021年3月12日

令和3年3月10日発行、公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（JAIFA）東京協会の広報誌「るあ」2021年春号№159で、相続対策について寄稿しました。

 

 

今回も、前回（2020年冬号№158）に引き続き一般社団法人相続診断協会様を通じての依頼です。

 

シリーズ第2弾のタイトルは『事例で学ぶ　失敗しない相続対策』第2回「孫に保険で大増税」

 

今回は、相続対策として「孫への世代飛ばし」を講じたところ、「生前贈与の相続開始前3年以内の持戻し」の落し穴にはまり、思わぬ大増税となってしまった失敗事例を紹介しました。

 

 

車の運転も相続も「慣れてきた時が一番危ない」と言われています。

 

相続対策としての生前贈与、生命保険の活用は「あり」ですが、注意しなければいけないポイントがたくさんありますので、本事例から「どうすれば良かったのか」をしっかり考えて頂ければと思います。

 

公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（JAIFA）東京協会様のホームページはこちら

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