ブログ「相続の現場から」

LTV様&ホロスプランニング様主催『TOT梅澤のノウハウ大公開!相続編』

投稿日:2021年5月22日

令和3年5月21日(金)、大手保険代理店株式会社ホロスプランニング様と、そのグループ会社で育成・研修事業を行っている式会社エルティヴィー様主催によるオンラインセミナーゲストスピーカーを務めました。

 

タイトルはTOT梅澤のノウハウ大公開!相続編』

 

 

元々、相続実務研修『吉澤塾』4期生である梅澤様を通じて

●3年連続TOTの梅澤様が継続して相続を学ぶ理由は何なのか

●なぜ吉澤から相続を学んでいるのか

●相続における生命保険の役割と親和性はどこにあるのか

について話して欲しいと依頼を受け実現したものです。

 

第一部は、梅澤様が所属するホロスプランニングの創業者である堀井様ファシリテーターを務め、梅澤様吉澤との3者対談により「相続×生命保険の神髄」「相続マーケットの魅力」について語りました。

 

 

今回、一般社団法人相続診断協会様のご協力により、僕が制作監修を務めた「相続診断チェックシート」も紹介し、その活かし方についても説明しました。

 

二部は、吉澤講師を務め、堀井様梅澤様の意見を聞きながら、「相続の現場で起こる悩ましい問題」「生命保険でできること」をテーマに事例10コ紹介しました。

 

こだわったのは「今日聞いて明日からすぐ使えるノウハウ」。まさに僕の真骨頂です。

 

 

他で聞けないとても面白いセミナーだったと思います。

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