ブログ「相続の現場から」

相続実務研修『吉澤塾13期』第4回「生命保険」

投稿日:2022年1月16日

令和4年1月15日(土)、相続実務研修『吉澤塾』第4回講義を行いました。

 

タイトルは「生命保険」

 

生命保険から見た相続実務について、ガッツリ講義しました。

 

 

『吉澤塾』では「こうやったら保険が取れます」的な話は一切出ません

 

本物相続コンサルタントを養成する実務研修ですから。

 

 

講義は、

●相続対策における生命保険のメリ・デメ

●みなし相続財産の落し穴

●代償分割の実務

等について、本に書いていないことを中心に解説しました。

 

 

講義の〆はみんな大好き「事例研究」

 

今回は特定贈与信託をからめた事例を取り上げ、ワーキングを通じ何ができるか考えて頂きました。

 

13期が始まった昨年10月緊急事態宣解除され、街に安堵感が広がりつつある時でした。少しづつ会食が増え、小じんまりではありますが忘年会も行われ、ひょっとしてリアル会場で『吉澤塾』を開催しても大丈夫なのではないか、そんな考えも浮かびました。

 

あくまで結果論になりますが、オンライン開催にしておいて良かった…。リアル会場だったらと思うとぞっとします。

 

来月の第5回「遺言」。相続に携わる上で避けて通れない重要な業務です。

 

軸足は「勝てるかどうか」。

 

いよいよ残すところ後2回、頑張ろう!

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