ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2017年4月7日

追加開催『相続に携わる方のための平成29年度税制改正＜東京＞』

平成29年4月7日（金）、東京で一般社団法人相続診断協会共催『相続に携わる方のための平成29年度税制改正』セミナーを行いました。 2月10日（金）東京、2/14（火）大阪が共に満員御礼と...

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投稿日：2017年4月6日

精神論とテクニック論

相続に携わる人って、大雑把に分けると＜精神論系＞＜テクニック系＞に分けられると思います。＜精神論系＞相続とは「心の問題」「気持ちの問題」として、人としての在り方や生い立ち、先祖...

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投稿日：2017年4月3日

遺産分割が無効になる場合

以下のうち、遺産分割協議が無効となるのはどれだと思いますか。 ①当事者の意思表示に瑕疵があった ②親権者である母が息子二人を代理した ③相続開始前に遺産分割協議を行った ④一部の相続人を...

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投稿日：2017年4月1日

＜仕事ができる人＞とは…

独立してマル3年、「なんで銀行辞めたんですか？」とよく聞かれるので、その全てを話す訳にはいきませんが、一つだけ話をしたいと思います。（世間的には比較的安定かつ高賃金と思われている）銀行...

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投稿日：2017年3月31日

NISAの落とし穴

「貯蓄から投資へ」の号令の下、政府は定期預金やタンスに眠っているお金を株や債券等のストックマーケットに呼び込むのに必死です。そのために平成26年から導入された「少額投資非課税制度（通称...

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投稿日：2017年3月28日

相続の現場から『子が先に死亡』

子が親より先に死亡してしまう…悲しいことですが、事故や病気等原因はともかく、時々そのような案件の相談を受けることがあります。先日夫婦で相談に来た方もも、先に娘さんがお亡くなりになられて...

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投稿日：2017年3月26日

新聞の見方「最後にツケを払わされるのは誰か…」

平成28年3月26日（日）付の新聞に『アパート融資異形の膨張～年3.7兆円新税制で過熱～』の記事がありました。本記事、＜良い意味＞でも＜悪い意味＞でも“突っ込み処満載”なので、いくつか斬ってみた...

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投稿日：2017年3月24日

相続の現場から『銀行に相談するということ』

先日、「高齢の母が銀行に相続対策を相談した所、気付いたら高額な生命保険を契約させられていた」と長男から相談がありました。 ADR等の法的な話であれば弁護士に相談すべきと思いましたが、せっかくですので、...

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投稿日：2017年3月22日

ファイナンシャル・アドバイザーで連載が始まりました

4月から近代セールス社の月刊誌『ファイナンシャル・アドバイザー』で、連載を受け持つことになりました。初回は2017年4月号（3月20日発売、№221）になります。（現在発売中） &n...

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投稿日：2017年3月18日

相続実務研修『吉澤塾５期』

平成29年3月10日（金）＜東京＞、同年3月17日（金）＜大阪＞、相続実務研修『吉澤塾５期』が終了しました。遠くは熊本、石川、富山、福島、長野から参加された25名全員卒塾です。　 &...

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