ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2017年11月21日

Financial　Adviserワイド特集を監修しました

平成29年11月20日発売の近代セールス社の月刊誌「ファイナンシャル・アドバイザー（2017年12月号、№.229）」の巻頭ワイド特集、トラブルの芽をいち早くキャッチ！『相続対策ニーズを探る「34」...

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投稿日：2017年11月16日

吉澤塾相続研究会『第3回特別事例合宿』＠沖縄

平成29年11月14日（火）～15日（水）、沖縄で吉澤塾相続研究会『第3回特別事例合宿』を行いました。今回も、吉澤が実際に携わった相続事案（障がい者の遺言作成）について、 ●どう助言す...

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投稿日：2017年11月14日

『遺言事例』セミナー＠沖縄

沖縄出張の初日、平成29年11月13日（月）はゆいまーる相続様主催の相続セミナーでした。タイトルは、『事例で学ぶ、遺言の落し穴』～遺言があったら揉めないって、本当！？～ ...

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投稿日：2017年11月10日

塾生限定プレセミナー『事業承継、徹底解説』＠東京

平成29年11月9日（木）、東京で吉澤塾相続研究会会員限定のプレセミナー『事業承継、徹底解説』～自社株・会社法・借入金・退職金・生命保険・不動産…基礎からオーナー会社へのアプローチまで、必ず押さえてお...

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投稿日：2017年11月8日

『相続相談の受け方（チェックシート活用法）』セミナー＠東京

平成29年11月7日（火）、東京で一般社団法人相続診断協会主催『相続相談の受け方』～相続診断チェックシート活用法～セミナーを行いました。「相続診断チェックシート」を活用し、相続相談をも...

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投稿日：2017年11月6日

来年から「広大地」が変わります！

平成29年度税制改正大綱で改正項目にあげられた「広大地」評価が、平成30年1月1日から大きく変わります。地主にとっては、＜絶対に押さえておかないといけない＞重要な改正ですね。従来の「...

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投稿日：2017年11月2日

相続の現場から『20億あるんだけど、どうしたらいい？』

先日、ある会社の相続研修を行った際、話し終わって片付けをしていると一人の男性が近付いてきました。年齢は60歳前後だと思います。男性「さっきの話しなんだけど、2億とか3億とかだったらど...

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投稿日：2017年10月30日

大手生命保険会社広域代理店研修

今月、東京と大阪で3回大手広域代理店様向けの事業承継研修を行いました。タイトルは、『相続税大増税時代に突入！』～ワンランク上の相続・事業承継アプローチのヒント！～。会社...

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投稿日：2017年10月23日

相続の現場から『唯一個別相談料を受け取らなかった案件』

個別相談には色々な人が来ます。親子や夫婦でコミュニケーションが取れている家庭は相続対策相談に応じてもスムーズですし、その後の具体的な対策も割とテンポ良く進みます。ところが、「親だけが...

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投稿日：2017年10月20日

ファイナンシャル・アドバイザー2017年11月号

今年4月から連載を担当している近代セールス社の月刊誌『ファイナンシャル・アドバイザー』の『その相続案件、大丈夫？〜トラブル事例から学ぶ、もめない遺し方〜』、2017年11月号（平成29年10月20日発...

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