ブログ「相続の現場から」

"相続について" ブログ一覧

  • 投稿日:2023年12月22日

    『バンクビジネス』2024年1月号連載『遺言は必ず遺留分に配慮しなければならないか』
    今年の4月から連載を担当している近代セールス社の金融機関向け月刊誌「バンクビジネス」の【銀行員はココを押さえて!事例から学ぶ、相続案件対応のキモ!】   第10回となる2024年1月号(20...
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  • 投稿日:2023年12月20日

    コンサルタントの名を借りたセールスマン
    個別相談に乗っている時、「何が問題で」「どのような解決策があるか」を考えながら相談者の話を聞きます。   最初から答えなんて決まっていません。   また、良い解決策が浮かんだとして...
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  • 投稿日:2023年12月18日

    『令和6年度税制改正大綱』を見て
    令和5年12月14日(木)、与党から『令和6年度税制改正大綱』が発表になりました。   令和5年度改正では「相続時精算課税制度の見直し」や「相続前贈与の加算期間の延長」「新NISAの創設」等...
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  • 投稿日:2023年12月15日

    相続実務研修『吉澤塾15期』第3回講義「生前贈与」
    令和5年12月13日(水)、東京で相続実務研修『吉澤塾15期』の第3回講義を行いました。   今回のテーマは「生前贈与」   来月から「相続時精算課税制度」が大幅に見直され、「相続...
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  • 投稿日:2023年12月11日

    著書『トラブルの芽を摘む相続対策』が「重版(第2刷)」となりました!
    令和5年11月20日、吉澤2冊目の著書『34の発言から問題をキャッチ!トラブルの芽を摘む相続対策(近代セールス社、税込み1,980円)』が重版(第2刷)となりました!     初版...
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  • 投稿日:2023年12月8日

    どうなる令和6年度税制改正
    今年も12月中旬に与党から「令和6年度税制改正大綱」が発表される予定です。   令和5年度は「相続前贈与の加算期間の延長」や「相続時精算課税制度の見直し」、「新NISAの創設」等、相続や個人...
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  • 投稿日:2023年12月4日

    相続実務ワンポイント『遺言があることはバレる?』
    遺言書を作成する目的の一つとして、「財産をあげたくない相続人がいる」場合があります。   ただし、一定の相続人には遺留分がありますから、あげたくないと思っても、遺留分権を行使された場合、遺留...
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  • 投稿日:2023年11月27日

    バンクビジネス【巻頭特集】『相続ニーズをつかむ秘訣』2023年12月号
    令和5年11月20日発売の近代セールス社の金融機関向け月刊誌「バンクビジネス」2023年12月号(№.1060)は、相続特集号です!   『相続ニーズにつながる情報収集きっかけトーク~お客様...
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  • 投稿日:2023年11月22日

    『バンクビジネス』2023年12月号連載『金融資産の名義はいつ変更すればよいか』
    今年の4月から連載を担当している近代セールス社の金融機関向け月刊誌「バンクビジネス」の【銀行員はココを押さえて!事例から学ぶ、相続案件対応のキモ!】   第9回となる2023年12月号(20...
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  • 投稿日:2023年11月17日

    児童養護施設へ寄付(令和4年度分)
    令和5年11月14日(火)、毎年恒例、児童養護施設へ寄付させて頂きました。   当社は、セミナーや研修を1回行うたびに1,000円、地元の児童養護施設へ寄付することにしています。  ...
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