ブログ「相続の現場から」

F・P・S様『事例で学ぶ、生前贈与の落し穴』

投稿日：2024年2月21日

令和6年2月17日（土）、大阪の生損保代理店、株式会社F・P・S様の既契約者様向け「相続セミナー」で講師を務めました。

 

『事例で学ぶ、生前贈与の落し穴』

～ちょっと待って、その贈与大丈夫！？～

 

 

司会進行は同社相続事業部NEXUSの藤木部長。

 

 

冒頭の挨拶は同社宇都代表取締役社長。

 

 

前半の第一部は、相続対策の王道「生前贈与」にスポットをあて、概要から活用法、注意点までたっぷり解説する内容。

 

事例を多用し、自分事化して考えられるよう工夫しました。

 

 

特に令和6年から贈与の主役になるであろう相続時精算課税制度については、従来の制度をしっかり理解した上で改正後の制度を聞かないと頭が混乱してしまいますので、パワーポイントのスライドショーを駆使し、紙芝居的に新旧制度の比較について解説しました。

 

 

前半の第一部を終え、休憩時間を挟んだ後半の第二部は、藤木部長との掛け合いで、事前に皆様から寄せられた素朴な疑問・質問に僕が回答する掛け合いスタイル。

 

 

取り上げた質問は18個。今さら恥ずかしくて聞くことができないような初歩的な質問でも、改めて聞いてみると新たな気付きがあるものです。

 

 

掛け合い方式は分かりやすいと大好評でした。

 

木曜日から続いた怒涛のセミナー三連チャンを終え、新大阪でたこ焼き食べて帰りました。（ビール飲みたかったけど、事務所に戻って仕事だったので我慢…）

 

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