ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2020年2月12日

融通が利かない銀行

銀行（某メガバンク）に呆れました。融通が利かないと言うか、杓子定規と言うか、顧客サービスが分かってないと言うか…非常に情けない。...

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投稿日：2020年2月10日

ダイワハウス様の賃貸住宅経営セミナー『トラブル事例で学ぶ失敗しない相続対策』

令和2年2月8日（土）、埼玉で大和ハウス工業様主催の賃貸住宅経営セミナーで講師を務めました。場所はさいたま新都心。駅直結のビル、ドーン！久し振りに来まし...

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投稿日：2020年2月8日

『令和2年度税制改正セミナー＜東京＞』

令和2年2月7日（金）、東京で税制改正セミナーを行いました。タイトルは『相続に携わる人のための令和2年度税制改正』今回も、仙台、長野、三重等全国からたく...

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投稿日：2020年2月6日

『事業承継1日講座＜東京＞』

令和2年2月5日（水）、東京で『事業承継1日講座』を行いました。「事業承継」は、会社オーナーの相続のことではありません。...

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投稿日：2020年2月5日

吉澤塾相続研究会限定『令和2年度税制改正』セミナー

令和2年2月4日（火）、東京で吉澤塾相続研究会会員だけを対象にしたプレセミナー『相続に携わる人のための令和2年度税制改正』を行いました。これは、一般の方を対象にしたセミナ...

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投稿日：2020年2月4日

親との同居と税金特例

相続税や所得税では、親と同居することで適用を受けられる特例が色々とありますが、その「同居」の要件が特例によりバラバラなこと、ご存知ですか？...

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投稿日：2020年2月4日

吉澤塾相続研究会第9回ZOOM勉強会『教育資金の一括贈与』

令和2年2月3日（月）、吉澤塾相続研究会＜第9回ZOOM勉強会＞を実施しました。今回は著書『トラブル事例で学ぶ失敗しない相続対策』の中から「教育資金の一括贈与を考慮すべきかどうかで争...

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投稿日：2020年2月3日

【講師あるある①】セミナー講師で一番難しいのは…

セミナーや研修の講師を務め一番難しいと感じるのは、ズバリ＜参加者のレベルが分からないこと＞です。複数の参加者がいたら、どうやったってそのレベル感はバラバラです。同じ資格...

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投稿日：2020年1月31日

第四銀行様＆北越銀行様＜行員研修＞『トラブル事例で学ぶ失敗しない相続対策』

令和2年1月30日（木）、新潟で第四銀行様及び北越銀行様の行員研修で講師を務めました。昨年末に講師を務めた第四銀行様の行員研修が好評だったとご評価いただき、追加で、前回参加できなかった...

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投稿日：2020年1月29日

遺産整理業務のセールスを受けました

昨年12月に父が死亡したため、現在、遺族の一人として相続手続きを行っています。平日の日中一番自由に動ける母に、父が取引していた金融機関への事務連絡を頼んだところ、某信託銀行の財務コンサ...

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