ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2016年6月17日

『Financial　Adviser』2016年7月号

近代セールス社の専門誌『Financial　Adviser』平成28年7月号の「コンサル＆セールス事例集」に当方が関与した相続対策コンサルティング事例が載りました。「緊急かつ財産管理に...

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投稿日：2016年6月15日

チェックシートセミナー＠大阪

昨日、平成28年6月14日（火）は大阪で一般社団法人相続診断協会主催の『チェックシート』セミナー。実は、先月からレジュメの一部を見直し、こっそり『チェックシートⅡ』とアップグレードさせたのですが、誰...

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投稿日：2016年6月14日

セミナーや研修は＜講師＞と＜参加者＞で作り上げるもの

平成28年6月13日（月）、福岡でマニュライフ生命九州RO様の「相続サポート・プランライト・アドバイザー（相続サポートＰＡ）」＜特別研修＞を行いました。今回の研修、（自分で言うのも何で...

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投稿日：2016年6月11日

相続実務研修『吉澤塾４期』

半年間に渡って相続実務を学ぶ研修『吉澤塾』。 4月から始まった4期も、早いもので＜東京＞会場はちょうど半分の3回が終わりました。みなさん、そろそろ僕のペースにも慣れ、毎回「本に書いてい...

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投稿日：2016年6月10日

久し振りの札幌で相続研修

平成28年6月8日（水）、札幌でマニュライフ生命北日本RO様の相続サポートPA研修『相続税大増税時代に突入！』を行いました。札幌は3年振り。弾丸ツアーでしたが、大好きな「けやき」の味...

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投稿日：2016年6月8日

『幸せ不動産相続のヒントⅡ＜東京＞』

平成28年6月7日（火）、東京で相続診断協会共催のセミナー『幸せ不動産相続のヒントⅡ』～揉めない・困らない・感謝される～を行いました。 60名超の方から申込みを頂き、満員御礼、大盛況、会場熱気ムンムン...

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投稿日：2016年6月5日

「孫養子」にご用心

相続対策の一つに『養子縁組』があります。多いのは孫を養子にするケースではないでしょうか。孫を養子にすると、「相続税の基礎控除」や「生命保険金の非課税枠」が増え、更に世代を飛ばして相続させることが出...

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投稿日：2016年6月4日

マニュライフ生命「相続サポートＰＡ」特別研修

マニュライフ生命様が今年度から開始した相続総合相談窓口の「相続サポートサービス」。その主たる担い手は「相続サポート・プランライト・アドバイザー（相続サポートＰＡ）」。今月、全国170名いる「相続サポ...

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投稿日：2016年6月1日

『アパート空室率　急上昇』

あーあ、出ちゃいましたね。本日付の新聞に『アパート空室率　急上昇』～首都圏　相続税対策で建設増え～の記事がありました。誰もが皆「いつかそうなるよね」と思っていたことがデータとして出てしまいました。...

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投稿日：2016年5月31日

相続の現場から『地方の方がお金持ちが多い？』

現在、当方が親の相続手続き全般のコンサルを行っているお客様の話。お客様は相続人で、勤務医です。先日、税理士が計算した概算相続税を説明し、税務調査について情報提供した所、変な話になりました。 &nb...

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