ブログ「相続の現場から」| 代表吉澤のブログ

ブログ一覧

投稿日：2016年7月12日

お金がザクザク

現在相談に応じている相続事後処理案件、相続発生1年前の取引銀行における＜1回100万円以上＞の出金だけを合計したら、合計1億円になりました。生活費や施設への支払い、その他で毎月100万円かかるのはは...

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投稿日：2016年7月8日

相続の現場から『いいようにやられちゃってますね』

先日相続対策の相談に乗った首都圏近郊在住のお客様、自宅周辺に複数の土地を所有する地主であり「相続対策」に敏感な方でした。保有財産について伺うと、所有している土地の「場所」と「数」は分か...

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投稿日：2016年7月6日

アパートの入居者が死亡した場合

相続税対策の一環として「アパート建築」や「不動産投資」が流行っています。不動産の＜時価＞と＜相続税評価額＞の乖離を利用したスキームであり、首都圏を中心に盛り上がりを見せています。今回は、賃貸物件で...

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投稿日：2016年7月1日

相続の現場から『悪いのは誰？』

先日、ある相続案件で遺産分割協議が整い、何とか申告期限内に相続税を納税できることになりました。その際の相続人との会話です。相続人「（故）母が1,000万円で購入した投信ですが、相続発...

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投稿日：2016年6月27日

吉澤塾相続研究会『特別事例合宿』

平成28年6月24日（金）～6月25日（土）、京都で吉澤塾相続研究会『第2回特別事例合宿』を行いました。初日に取り上げた事例は、当方が以前サポートした争族案件。自宅が祖父名義のまま、...

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投稿日：2016年6月24日

マニュライフ生命「相続サポートPA」特別研修終了

約3週間で全国8会場を回ったマニュライフ生命様の「相続サポートPA」向け＜特別研修＞。無事、昨日の名古屋ですべて終了しました。最後の名古屋（東海RO）では、他会場ではあまり触れなかっ...

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投稿日：2016年6月23日

マニュライフ生命「相続サポートＰＡ」特別研修大詰め

マニュライフ生命様の「相続サポートPA」向け＜特別研修＞、一昨日火曜日は仙台で、昨日水曜日は東京で行いました。マニュライフ様の研修はここまで6戦し5勝1敗と相性が良かったのですが、昨日...

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投稿日：2016年6月21日

東京～仙台

全国で一斉に開催しているマニュライフ生命様「相続サポートPA」向け「相続研修」。平成28年6月17日（金）は東京東ROで行いました。今月5回目ですが、必ず何か一つは＜新ネタ＞を披露しないと気が済ま...

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投稿日：2016年6月17日

『Financial　Adviser』2016年7月号

近代セールス社の専門誌『Financial　Adviser』平成28年7月号の「コンサル＆セールス事例集」に当方が関与した相続対策コンサルティング事例が載りました。「緊急かつ財産管理に...

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投稿日：2016年6月15日

チェックシートセミナー＠大阪

昨日、平成28年6月14日（火）は大阪で一般社団法人相続診断協会主催の『チェックシート』セミナー。実は、先月からレジュメの一部を見直し、こっそり『チェックシートⅡ』とアップグレードさせたのですが、誰...

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