相続基礎講座①「相続相談チェックリスト＜ZOOM＞」

投稿日：2020年10月24日

令和2年10月21日（水）、ZOOMウェビナーで「相続基礎講座」の第1回講義を行いました。

タイトルは『相続相談チェックリスト』

一昨日吉澤塾相続研究会の会員向けに行った塾生限定プレセミナーでの反省を踏まえ、PC操作がスムーズに行えるよう工夫しました。参加者の顔が全く見えない「ウェビナー」にもちょっとだけ慣れました。

講義は、近代セールス社の雑誌Financial Adviser特集「相続対策ニーズを探る34のチェックポイント」で僕が監修した34の質問項目をベースに、相続相談をよりスムーズに行えるよう当社が作成した「相続相談チェックリスト」の活用方法についての解説。

「相続相談をよりズムーズに、より効率よく、より的確に、そして真に喜ばれるものに！」がテーマです。

相続診断士をお持ちの方は、一般社団法人相続診断協会で活用されている「相続診断チェックシート」を活用するのがいいと思います。項目数は30と4つ少ないだけで、内容は同じ（項目考えたの僕ですから当たり前）。Webで診断できたり、解説書が充実していたり、当社作成のものより使い勝手の良いツールに仕上がっています。