yoshizawafp | 吉澤相続事務所

ブログ一覧

投稿日：2017年10月23日

相続の現場から『唯一個別相談料を受け取らなかった案件』

個別相談には色々な人が来ます。親子や夫婦でコミュニケーションが取れている家庭は相続対策相談に応じてもスムーズですし、その後の具体的な対策も割とテンポ良く進みます。ところが、「親だけが...

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投稿日：2017年10月20日

ファイナンシャル・アドバイザー2017年11月号

今年4月から連載を担当している近代セールス社の月刊誌『ファイナンシャル・アドバイザー』の『その相続案件、大丈夫？〜トラブル事例から学ぶ、もめない遺し方〜』、2017年11月号（平成29年10月20日発...

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投稿日：2017年10月18日

人生初“インタビュアー”

初めて雑誌の“インタビュアー”なるものに挑戦しました。近代セールス社の月刊誌【Financial Adviser】の連載企画『金融商品のトリセツ』で、みずほ信託銀行の高齢者向け新商品「...

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投稿日：2017年10月16日

児童養護施設に寄付しました

先日、地元の社会福祉法人が運営する児童養護施設に寄付を行いました。 TVや新聞で子どもに対する虐待等のニュースを聞く度に、子を持つ一人の親として胸が締め付けられる思いがしていました。子...

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投稿日：2017年10月13日

事業承継とは何か

平成29年10月6日（金）付の新聞に、『大廃業時代の足音』中小「後継者未定」127万社の記事がありました。 ●後継者不在のため、例え黒字であっても中小会社が廃業に追い込まれている ●この...

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投稿日：2017年10月10日

『民法売り』セミナー＠東京

平成29年10月5日（木）、東京で相続診断協会共催『新しい生命保険の提案“民法売り”Ⅱ』～生命保険を活用し、分割・納税・節税、３つの相続問題を一発解消！その解決策、教えます！～を実施しました。 &nb...

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投稿日：2017年10月6日

エヌエヌ生命様代理店研修

平成29年10月3日（火）は新潟で、翌4日（水）は千葉で、それぞれエヌエヌ生命保険様主催の代理店研修を行いました。タイトルは、『相続税大増税時代に突入！』～ワンランク上の相続・事業承継...

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投稿日：2017年10月4日

遺産分割はやり直しできる？

相続人間で遺産分割を話し合い、合意した証として「遺産分割協議書」を締結したところ、後日多額の“相続財産漏れ”が判明しました。そこで、もう一度最初から話し合うことにしました。さて、遺産...

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投稿日：2017年9月29日

資格取得のメリットとは

先日、セミナーに参加された相続診断士の方から、「相続マーケットで売り上げを伸ばそうと相続診断士の資格を取得したのですが、一向に売り上げにつながらないのですが…」と相談がありました。 ...

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投稿日：2017年9月22日

相続コンサルに必要なこと

当社は商品等一切取り扱わない、非常に珍しい相続専門のコンサルティング会社です。日々相続案件に携わる中で感じることは、知識（引き出し）の重要性についてです。相続に関連する資格として、弁護士や税理...

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