セカンドオピニンオン的な仕事が増えてます

投稿日：2019年12月24日

最近増えているのが、「他からこんな提案受けているのですが、どう思いますか？」的なもの。

既に実行してしまった後に意見を求められるケースも増えています。

先日、某銀行が「事業承継の相談に乗ります」と言って、本部の人と一緒に持ってきた【提案書】を見ました。

オーナー（先代）のニーズは、

①自社株を後継者である長男へスムーズに移したい

②ただし、長男がまだ若いので心配

③姉さん女房の物忘れが最近ひどくなってきた

④相続税対策を講じたい

まず、数字が簿価！

突っ込み処満載。

「黄金株」発行！

メリ・デメの整理・理解なし。

持株会社推奨！

お金を貸したいだけ？

既に民事信託登記済み。

高いお金を払って「木を見て森を見ず」の状態。

外貨建ての生命保険提案。

関係なくない？？？

ゼロから相談乗りたかったなあ…。

真っ白な画用紙に絵を描かせてくれたら、もう少し上手に描けると思うんだけど…。

マイナスからのスタートか…原点に回帰するまでが大変だ。

誰かが描いた絵に上書きしても、あまり綺麗にならないんだよな…。

困りましたね…。

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